PDF《东海证券股份有限公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司》

1 东海证券股份有限公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 东海证券股份有限公司(以下简称 东海证券 或 保荐机构 )作为新宏泰集团 股份有限公司(以下简称 新宏泰 或 公司 )首次公开发行股票并上市的保荐机构, 持续督导期限截至

2018 年12 月31 日.

目前,东海证券对新宏泰首次公开发行股票 并上市的持续督导期限已满.东海证券根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 ) 《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以下简称 《保荐办法》 )等相关 规定,出具本保荐总结报告书.

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查.

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施.

二、保荐机构基本情况 情况 内容 保荐机构名称 东海证券股份有限公司 注册地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 主要办公地址 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 法定代表人 赵俊 联系人 张宜生、孙登成 联系电话 021-

20333333、021-20333333 其他 无2

三、发行人基本情况 情况 内容 发行人名称 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 证券代码 603016.SH 注册资本 14,816万元 注册地址 江苏省无锡市惠山区堰桥堰新路18号 主要办公地址 江苏省无锡市惠山区堰桥堰新路18号 法定代表人 赵敏海 实际控制人 赵汉新;

赵敏海 联系人 杜建平 联系电话 0510-83572670 本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股 本次证券上市时间 2016年7月1日 本次证券上市地点 上海证券交易所 2018年报披露时间 2019年4月26日

四、本次发行工作概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1176号)核准,新宏泰向社会公开发行人 民币普通股(A股)3,705万股,发行价格为每股8.49元,募集资金总额为人民币 314,554,500.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币289,943,506.00元.上述 资金于2016年6月27日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 瑞华验字(2016)32040001号 《验资报告》验证.

五、保荐工作概述

(一)尽职推荐阶段

3 保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行 人及其主要股东进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;

申请材料提交 后,配合中国证监会的审核工作,组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会 的反馈意见出具反馈回复;

按照《上海证券交易所股票上市规则》等要求向上海证 券交易所提交推荐股票相关文件,并报中国证监会备案.

(二)持续督导阶段

1、审阅新宏泰信息披露情况:在持续督导期间(2016 年7月―2018 年12 月, 下同) ,保荐机构按照中国证监会与上海证券交易所的相关规定对新宏泰信息披露的 内容与格式进行了审阅.

2、定期对新宏泰进行现场检查,检查事项包括但不限于: (1)公司治理和内部 控制情况、三会运作情况;