PDF《声明及提示》

200 号中银大厦

39 层 法定代表人:许刚 联系人:杨严、刘晶晶、许凯、战宏亮 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

15 层 联系

电话:010-66229000 传真:010-66578973 邮政编码:100033

(二)分销商: 长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘斌、高明、王晓莹、陈坤 联系地址:北京市西城区西直门外大街

112 号阳光大厦

9 层 联系

电话:010-88366060 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

9 传真:010-88366650 邮政编码:100044 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:郭严、张鹏 联系地址:北京市东城区朝内大街

188 号 联系

电话:010-85130466 传真:010-85130542 邮政编码:100010

三、托管机构:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:吕世蕴 联系人:田鹏、李杨 联系

电话:010-

88170738、010-88170735 传真:010-88170752 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 层 总经理:高斌 联系人:王博 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

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四、审计机构:大信会计师事务有限公司 住所:北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 法定代表人:吴卫星 联系人:钟权兵 联系地址: 成都市二环路北一段

10 号万科 V 派商务空间

910 室 联系

电话:13408055331 传真:028-68597271 邮政编码:610031

五、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼法定代表人:刘思源 联系人:毕柳 联系

电话:021-51035670-8006 传真:021-51035670-8015 邮政编码:200127

六、发行人律师:北京市竞天公诚律师事务所 住所:北京市朝阳区建国路

77 号华贸中心

3 号写字楼

34 层 负责人:赵洋 联系人:陈规易 联系

电话:010-58091000 传真:010-58091100 邮政编码:100025

七、债权代理人:中国银行股份有限公司巴中分行 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

11 住所:巴中市江北大道中段

2 号 负责人:杨军 联系人:夏勇 联系

电话:0827-7702224 传真:0827-5264609 邮政编码:636000 2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券募集说明书

12 第三条 发行概要

一、发行人:巴中市国有资产经营管理有限责任公司.

二、债券名称:2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司 公司债券(简称

14 巴中国资债 ) .

三、发行总额:人民币

5 亿元.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券.本期债券设置 提前偿还本金条款,于本期债券存续期第

3、第

4、第

5、第6和第

7 年末按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿 还债券本金.

五、债券利率:本期债券的票面利率为 shibor 基准利率加上基 本利差.基本利差的区间上限为不超过 3.60%,shibor 基准利率为 《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券申购区间 与投资者申购提示性说明》 公告日前