PDF《张飞（5 张为最高） 张为最高）》

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17 日日日日如有查询 如有查询 如有查询 如有查询, , , ,请致电 请致电 请致电 请致电 (852) 2217-2888 Page

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3 本文件由华富嘉洛证券有限公司发出,本行已尽量严谨处理资料,但对资料的准确度及完整性,本行并没有作出担保、表述或保证, 在任何情况下,本行概不就本文件的任何意见或陈述而引致的任何损失承担任何责任.

除了特别声明外,资料内容所发表的意见, 可予修改而毋须另外通知. 本文件所载的资料并不构成招揽任何人投资於本文所述之任何投资产品.您应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关 条件,小心衡量自己是否适合参与任何投资项目.此文件内容未未经证券及期货事务监察委员会审查. 华富嘉洛证券(CE No.: AAC577)声明,在本文发布日期并无任何本文所提及的上市公司财务权益及商务关系. 认购指数 认购指数 认购指数 认购指数: : : :3

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3 张飞 张飞 张飞 张飞( ( ( (5

5 5

5 张为最高 张为最高 张为最高 张为最高) ) ) ) 基本资料 基本资料 基本资料 基本资料 招股价 1.0 港元至 1.2 港元 每手单位数目

2000 股 入场费 2424.19 港元 公开发售股份数目

1220 万股 配售股份数目 1.098 亿股 发售股份总数 1.22 亿股 集资额 1.22 亿港元至 1.464 亿港元

2011 年预测市盈率 6.3 倍至 7.5 倍(证券商预测) 招股日期

10 月17 日(星期一)至10 月20 日中午(星期四) 预期定价日期

10 月20 日(星期四) 上市日期

10 月27 日(星期四) 保荐人 派杰亚洲 财财财财政状况 政状况 政状况 政状况 单位:万元?美元 ( )内为变幅

2008 年2009 年2010 年 收入 3069.5 4823.4 (+57.1%) 7408.5 (+53.6%) 溢利 153.8 562.1 (+265.5%) 718.0 (+27.7%) 科诺威德 科诺威德 科诺威德 科诺威德 (01206)

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17 日日日日如有查询 如有查询 如有查询 如有查询, , , ,请致电 请致电 请致电 请致电 (852) 2217-2888 Page

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3 本文件由华富嘉洛证券有限公司发出,本行已尽量严谨处理资料,但对资料的准确度及完整性,本行并没有作出担保、表述或保证, 在任何情况下,本行概不就本文件的任何意见或陈述而引致的任何损失承担任何责任.除了特别声明外,资料内容所发表的意见, 可予修改而毋须另外通知. 本文件所载的资料并不构成招揽任何人投资於本文所述之任何投资产品.您应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关 条件,小心衡量自己是否适合参与任何投资项目.此文件内容未未经证券及期货事务监察委员会审查. 华富嘉洛证券(CE No.: AAC577)声明,在本文发布日期并无任何本文所提及的上市公司财务权益及商务关系. 业务简介 业务简介 业务简介 业务简介 根Frost & Sullivan,科诺威德为中国领先的楼宇能源管理及解决方案服务供应商之一,在亚 洲、北美及欧洲营运业务,并有全球销售网络.该集团主要从事综合楼宇自动化及能源管理系 统的设计、制造及分销,并提供安控系统及消防系统的产品及解决方案. 现时科诺威德的业务主要分为四大类,分别为综合楼宇自动化系统 (为楼宇内各类电气系统提 供智能控制)、能源管理系统(为楼宇环境提供节能控制,亦提供综合设施维护及能源控制管 理解决方案)、安控系统(提供数码视频监控系统),以及消防系统(提供防火解决方案). 以收入计,综合楼宇自动化系统为科诺威德的最主要业务,占2010年度收入达81.0%,其次为 安控系统,占比约10.7%,而能源管理系统及消防系统分别占7.6%及0.7%.另以地区计,中国 为科诺威德的最主要市场,占2010年度收入约61.8%,其他市场包括美国(19.1%)、欧洲 (13.2%)、加拿大(3.4%)及世界其他国家(2.5%). 总括而言,科诺威德的每个系统均包括硬体组件及软件组件,其中硬体组件大多在本集团的中 国厂房制造,软件组件则由本集团的中国及加拿大研发团开发,并安装及嵌入硬体组件,而 该等软件专为配合本集团系统产品而设计.例如,本集团的能源管理系统作为整体解决方案, 对楼宇的环境及节能解决方案中各要素进行控制,除利用设定程式的软件外,亦会使用本集团 及其他供应商的综合楼宇自动化系统、安控系统及/或消防系统若干产品. 该集团董事相信,公司旗下产品 (包括同方泰德商标(Techcon)、Distech Controls、Acelia及Comtec 品牌) 广获认可,并获多个行业奖项及认证,让集团能继续成为备受关注的机构及政府项目 (包 括学校、医院及政府建筑物)以及商界连锁运营商的首选供应商. 现时科诺威德在全球共设有三个研发中心,分布在中国北京、加拿大Brossard及法国Brindas, 以求让集团可利用及发掘中国、加拿大及欧洲的技术专长.该公司认为,中国不断进步的技术 技能日益获得认可,加上加拿大及欧洲技术实力雄厚,而集团已开发新型及创新的高性能规格 设计,实现中国生产设施以低成本快速推向市场的发展周期. 行业方面 , 根Frost & Sullivan的资料 , 综合大企业Honeywell 、 Johnson Controls 、 Siemens 、 Schneider Electric、Carrier及Trane等大型国外参与者占泄茉垂芾硐低呈谐∫话胍陨,合共市场份额 达52.3%,而科诺威德则以总市场份额2.5%成为国内最大参与者. 科诺威德 科诺威德 科诺威德 科诺威德 (01206)