PDF《中国大唐集团有限公司公开发行》

中国大唐集团有限公司公开发行 2019年可续期公司债券(第二期)发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕469"号文核准, 中国大唐集团有限公司(以下简称"发行人")获准向合格投资者公开 发行面值不超过人民币300亿元(含人民币300亿元)的公司债券,采 用分期发行方式. 根据《中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券 (第二期)发行公告》,中国大唐集团有限公司公开发行2019年可续 期公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")发行规模不超过50亿元.本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年 度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延 长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债 券;

品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周 期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期 (即延长5年) , 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券. 本期债券引入品种间回 拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发 行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分)决定是否行使品种 间回拨选择权. 本期债券发行工作已于2019年6月10日结束,本期债券品种一实 际发行规模35亿元,最终票面利率为4.18%;

品种二实际发行规模15 亿元,最终票面利率为4.58%. 特此公告.