PDF《国电电力发展股份有限公司》

十、发行时信用级别:经大公国际资信评估有限公司(以下简称 大公国际 )评定,发行人主体信用等级为AAA,本次公司债券信 用等级为AAA. 十

一、跟踪评级结果:2013年5月15日,经大公国际评定,发行 人主体信用等级为AAA,本次公司债券信用等级为AAA;

2014年4月25日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA. 2015年4月29日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA. 2016年6月3日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA,

5 本次公司债券信用等级为AAA. 2017年4月27日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA. 2018年5月17日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA. 2019年5月14日,经大公国际评定,发行人主体信用等级为AAA, 本次公司债券信用等级为AAA. 十

二、债券受托管理人:本次公司债券的受托管理人为招商证券 股份有限公司. 十

三、募集资金用途:本次发行公司债券募集资金总额80亿元. 第一期债券募集资金40亿元,扣除发行费用后,其中30亿元用于偿还 金融机构贷款,剩余资金用于补充流动资金;

第二期债券募集资金40 亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金.

第二章 发行人

2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 国电电力前身是经辽宁省经济体制改革委员会 辽体改发 [1992]68号文 批准,于1992年12月31日以定向募集方式设立的大连 东北热电发展股份有限公司.国电电力由东北电力、建行辽宁信托投 资公司和大连发电总厂三名发起人共同发起设立,经中国证监会 证 监发字[1997]第50号 文批准,于1997年3月将设立时向内部职工定

6 向募集的1,280万股股份在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为 600795. 1999年底原国家电力公司成为公司控股股东, 公司更名为国电电 力发展股份有限公司.2003年2月,根据国家电力体制改革方案,原 由国家电力公司持有的国电电力股权划归中国国电集团公司 (以下简 称 国电集团 )持有,国电集团成为公司第一大股东. 根据国务院国有资产监督管理委员会 《关于中国国电集团公司与 神华集团有限责任公司重组的通知》(国资发改革[2017]146号), 公司控股股东国电集团和原神华集团有限责任公司(已更名为 国家 能源投资集团有限责任公司 ,以下简称 国家能源集团 )实施联 合重组,国家能源集团作为重组后的母公司,吸收合并国电集团.合 并事项完成后,公司控股股东将由国电集团变更为国家能源集团,实 际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会. 目前控股股东变更手 续正在办理中. 截至2018年12月31日,公司累计发行股本19,650,397,845股,国 电集团直接和间接持有公司46.09%的股份,为公司的第一大股东,国 务院国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人. 公司的经营范围是:电力、热力生产、销售;

煤炭销售;

电网经 营;

新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用;

信息咨询;

电 力技术开发咨询、 技术服务写字楼及场地出租 (以下限分支机构) 发、 输、变电设备检修、维护;

通讯业务;

水处理及销售(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.)

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