PDF《中国水利水电建设股份有限公司》

0 0 30,000 3.12% 公众投资者

0 0 300,000 31.25% 总计 660,000 100% 960,000 100% 注:SS 代表 State-own Shareholder,指国有股股东. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企[2009]94 号)的有关规定,经国务院国资委《关于中国水利水电建设股份 有限公司国有股转持有关问题的批复》 (国资产权[2010]199 号)批复,在本公 司发行 A 股并上市后,本公司国有股股东中国水电集团、中水顾问集团将其分 别持有的本公司 29,700 万股、300 万股(合计 30,000 万股)股份划转给全国社 会保障基金理事会.

2、本次发行后、上市前前十大股东持股情况 序号 股东名称 持股数量(股) 占本次发行后总股本比例

1 中国水利水电建设集团公司 6,237,000,000 64.97%

2 全国社会保障基金理事会转持三 户300,000,000 3.13%

3 国泰君安证券股份有限公司 286,489,197 2.98%

4 海通证券股份有限公司 114,595,668 1.19%

5 海尔集团财务有限责任公司 114,595,668 1.19%

6 光大证券股份有限公司 85,946,751 0.90%

7 中国水电工程顾问集团公司 63,000,000 0.66%

8 方正证券股份有限公司 57,297,834 0.60%

9 中国建设银行-华夏优势增长股票 型证券投资基金 45,838,267 0.48%

10 鸿阳证券投资基金 40,108,483 0.42%

第四节 股票发行情况 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书

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一、发行数量:300,000 万股

二、发行价格:4.50 元/股

三、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式,其中网下向询价对象配售 150,000 万股,网上向社会公众投资 者发行 150,000 万股.

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 1,350,000 万元. 中天运会计师事务所有限公司于

2011 年9月30 日对本次发行的资金到位 情况进行了审验,并出具了《验资报告》 (中天运[2011]验字第

0060 号) .

五、发行费用

1、本次发行费用总额 26,030.65 万元,包括:承销及保荐费用 20,250.00 万元、审计验资费用 1,799.13 万元、评估精算费用 2,180.50 万元、律师费用 396.00 万元、信息披露费用 558.63 万元、印花税 675.00 万元、股份登记及制 作费等其他费用 171.39 万元.

2、本次发行每股发行费用为 0.09 元.

六、本次发行募集资金净额:1,323,969.35 万元.

七、发行后全面摊薄每股净资产:2.70 元(按本次发行后净资产除以本次 发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为

2011 年6月30 日经审计的 合并财务报表中归属于母公司股东的所有者权益和本次发行募集资金净额之和)

八、发行后全面摊薄每股收益:0.30 元(按2010 年度经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

第五节 其他重要事项 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ,本公司将在募集资金 到账后两周内与联席保荐人中信建投证券股份有限公司、 中银国际证券有限责任 公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 ,并在 该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容. 本公司在招股意向书刊登日(2011 年9月19 日)至上市公告书刊登前,没 中国水利水电建设股份有限公司 上市公告书