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2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2344 号"批复核准,中国电子 科技集团有限公司(以下简称"发行人" )获准向合格投资者公开发行面值不超 过100 亿元(含100 亿元)的公司债券. 中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第 一期) (以下简称"本期债券" )的基础发行规模为

5 亿元,可超额配售不超过

7 亿元(含7亿元) ,发行价格为每张人民币

100 元,期限为

3 年期.

2018 年6月7日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利 率询价,利率询价区间为 4.00%-5.00%.根据网下机构投资者询价结果,经发行 人和簿记管理人协商一致,最终确定本期公司债券的票面利率为 4.78%. 发行人将按上述票面利率于

2018 年6月8日和

2018 年6月11 日面向合格 投资者网下发行,具体认购方法请参见

2018 年6月6日刊登在《证券时报》和 深圳证券交易所网站(http://www.szse.com.cn)上的《中国电子科技集团有限公 司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》 . 特此公告. 本页无正文,为《中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 发行人:中国电子科技集团有限公司 年月日本页无正文,为《中国电子科技集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司 年月日