PDF《浙江永太科技股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公...》

1 浙江永太科技股份有限公司 首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司 重要提示

1、浙江永太科技股份有限公司(以下简称 发行人 ) 首次公开发行3,350 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2009]1271号文核准.

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式.根 据初步询价申报结果,发行人和保荐机构(主承销商)确定本次发行价格为20 元/股,网下发行数量为670万股,占本次发行总量的20%.

3、本次网下发行配售工作已于2009年12月14日(T+1日,周一)结束.参与 网下发行的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所验证, 并 出具了验资报告;

网下发行过程的合法、合规性已经上海市锦天城律师事务所见 证,并出具了法律意见书.

4、根据2009年12月10日公布的《浙江永太科技股份有限公司首次公开发行 股票发行公告》(以下简称 《发行公告》 ),本公告一经刊出,即视同向参 与网下发行申购的股票配售对象送达获配通知.

一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会 登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确 认.依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统 计如下: 经核查确认,在初步询价中提交有效报价的242个股票配售对象均按《发行

2 公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金总额为2,372,000万元,有 效申购股总量为118,600万股.

二、网下配售结果 本次网下发行总股数670万股,有效申购股数总量为118,600万股,有效申购 获得配售的比例为0.564924%,申购倍数为177.01倍,最终向股票配售对象配售 股数为6,699,831股,配售产生的169股零股由主承销商包销. 股票配售对象的最终获配数量如下: 序号配售对象名称 有效申购数量 (股) 获配股数 (股)

1 长江超越理财

3 号集合资产管理计划(网下配售资格 截至

2014 年1月5日) 1,000,000 5,649

2 长江超越理财增强债券集合资产管理计划(网下配售 资格截至

2013 年12 月12 日) 2,700,000 15,252

3 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划(网下 配售资格截至

2014 年8月5日) 6,000,000 33,895

4 第一创业证券有限责任公司自营账户 5,000,000 28,246

5 创业

1 号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格 截至

2012 年4月16 日) 5,500,000 31,070

6 东北证券股份有限公司自营账户 6,700,000 37,849

7 东方证券股份有限公司自营账户 6,700,000 37,849

8 东吴证券有限责任公司自营账户 6,700,000 37,849

9 广发证券股份有限公司自营账户 6,700,000 37,849

10 广州证券有限责任公司自营账户 6,700,000 37,849

11 国泰君安证券股份有限公司自营账户 6,700,000 37,849

12 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网 下配售资格截至

2013 年10 月10 日) 6,700,000 37,849

13 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2,000,000 11,298

14 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资 格截至