PDF《重庆长安民生物流股份有限公司》

3 於本公告刊发之日,以上条件均已满足. 认购代价 本公司认购装备财务即将发行的7,570,000股认购股份的认购代价为人民币16,124,100元,以 现金支付.认购代价将以本公司内部现金盈余支付.认购代价人民币16,124,100元将於2019 年5月24日或之前支付. 认购股份每股面值为人民币1元,装备财务即将发行的945,000,000股新股的股本共计人民币 945,000,000 元,装备财务的注册资本将由人民币2,088,000,000 元增加至人民币3,033,000,000元.本次认购事项装备财务共计增资人民币2,012,850,000,其中人民币 945,000,000元转为注册资本,剩余的人民币1,067,850,000元补充装备财务的资本公积金. 厘定认购股份每股单价的依 根本┲衅蠡什拦烙邢拊鹑喂境鼍叩淖什拦辣ǜ (中企华评报字 (2018) 第1237-02 号) ,该评估机构以2017年12月31日为评估基准日采用资产基础法及市场法对装备财务进行了 全面评估.评估结果(基於资产基础法)如下: 净资产账面值 (人民币元) 净资产评估值 (人民币元) 增值额 (人民币元) 增值率 (百分比率)

2017 年建议分红总额 (人民币元) 装备财务 5,130,183,200 5,170,198,400 40,015,200 0.78 705,179,368.18 认购股份每股单价人民币2.13元乃考虑了装备财务过往业绩、 整体资产基础及扣除2017年每股 末期股息后装备财务於2017年12月31日的每股净资产评估值后双方公平协商后确定. 交割 7,570,000股认购股份出资完成后,各方将尽快完成验资、监管机构审批、工商变更登记等手 续. 认购事项完成且装备财务所有现有股东均已根瞎菏孪钕蜃氨覆莆窠谐鲎屎, 本公司将继 续持有装备财务增资后约0.81%的股权,以出资额为限对装备财务享有权利并履行义务.装备 财务依然为本公司的关连人士,本集团与装备财务之间的交易须遵守上市规则.

4 由於认购事项乃按同比例进行, 且竟疽鸦裥畔, 装备财务现有所有股东无一放弃认购权, 因此,认购事项完成后装备财务的股权结构保持不变. 装备财务的节选财务信息 下表载列装备财务根据中国会计准则编制的於2017年12月31日、2018年12月31日及截至2017 年12月31日、2018年12月31日止两个年度的部分财务资料: 於2017年12月31日於2018年12月31日 (经审计) (经审计) 人民币元 人民币元 营业收入 2,238,451,602.28 1,652,778,932.18 营业利润 1,512,447,461.57 1,334,885,946.57 税前利润 1,514,343,516.26 1,337,701,300.06 净利润 1,153,754,785.41 986,457,471.07 总资产 50,513,576,872.29 41,686,520,772.22 净资产 5,130,183,158.56 5,391,690,825.10 本公司参与认购事项的原因及利益 截至2018年12月31日止三个年度, 装备财务的净资产分别为人民币4,509,963,909.30元、人民 币5,130,183,158.56元及人民币5,391,690,825.10元,表明装备财务於过去几年有较大增长. 本公司认为装备财务有较大的增长潜力, 同时参与认购事项有利於本集团与装备财务金融服务 的谈判中争取更有利的条件.此外,认购事项完成后,装备财务股本大幅增加,资本充足状况 及抗风险能力将进一步得到加强, 董事认为於装备财务的投资将会为本公司及其股东带来稳定 的投资收益. 董事会意见 认购协议的条款乃订约方公平协商后确定.考虑以上因素后,董事(包括独立非执行董事)认 为认购协议的条款及条件及协议下的交易公平合理,符合一般商务条款,符合本公司及其股东 的整体利益. 谢世康先生、石井岗先生及李鑫先生均由中国长安提名,乃与本次交易有关联关系的董事,已 就批准签订认购协议及协议下的交易相关决议案放弃投票.