PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

一、交易概述 公司拟与中航科工、中航资本、中航飞机、中航机电共同对沈飞集团和成飞集 团增资合计不超过498,887.00万元, 其中公司增资总金额合计不超过53,919.00万元. 各增资方的具体增资情况如下: 序号 增资各方名称 增资金额(万元人民币) 增资方式

1 中国航空科技工业股份有限公司 190,622.50 现金 中航电子 -

2 -

2 中航资本控股股份有限公司 190,622.50 现金

3 中航航空电子系统股份有限公司 53,919.00 现金

4 中航飞机股份有限公司 44,116.00 现金

5 中航工业机电系统股份有限公司 19,607.00 现金 - 合计 498,887.00 - 上表中的增资金额上限为增资各方对沈飞集团、成飞集团合计增资额的上限. 在沈飞集团、成飞集团按照本协议约定的增资价格确定后,增资各方在各自的增资 金额上限内分别确定对于沈飞集团、成飞集团的增资金额,最终使增资各方在增资 完成后在沈飞集团的持股比例等于其在成飞集团的持股比例. 本次增资的增资价格将根据以

2015 年6月30 日为评估基准日经各方认可的资 产评估机构评估确认并经国有资产管理部门备案的沈飞集团、成飞集团净资产评估 值确定. 中航科工、中航资本、中航飞机、中航机电、成飞集团和沈飞集团的实际控制 人与公司实际控制人同为中国航空工业集团公司,公司与中航科工、中航资本、中 航飞机、中航机电共同对沈飞集团和成飞集团增资的行为构成关联交易. 公司对成飞集团和对沈飞集团增资的行为不构成重大资产重组. 本次交易标的尚未完成评估,增资各方对沈飞集团、成飞集团的具体增资金额 等事项尚待确定.各交易方将待未决事项确定后另行签署增资协议.届时,公司将 再次召开董事会予以审议,审议通过后提交股东大会审议.

二、关联投资方介绍

1、中航科工 (1)基本情况 企业名称: 中国航空科技工业股份有限公司 企业性质: 股份有限公司(上市公司) 注册地址: 北京市市辖区经济技术开发区荣昌东街甲

5 号2号楼

8 层 法定代表人: 林左鸣 注册资本: 547,442.9167 万人民币 主营业务: 开发、制造、销售和改进航空产品,为国内外客户提供直升机、教 练机、通用飞机、支线飞机,以及与国外的航空产品制造商共同合作开发和生产航 中航电子 -

3 - 空产品. (2)最近一年主要财务指标(合并报表) 单位:万元 项目 2014.12.31 总资产 5,472,183.30 所有者权益 2,330,135.90 项目

2014 年度 营业总收入 2,571,037.70 净利润 173,572.10 注:以上数据已经审计.

2、中航资本 (1)基本情况 企业名称:中航资本控股股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市公司) 注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路

111 号新吉财富大厦

23 层 主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙

10 号艾维克大厦

20 层 法定代表人:孟祥泰 注册资本:373,269.84 万元 主营业务:实业投资, 股权投资和投资咨询(服务);

法律法规允许公司经营的其 他业务. (2)最近一年一期主要财务指标(合并报表) 单位:万元 项目 2015.3.31 2014.12.31 总资产 10,125,967.25 10,843,318.57 所有者权益 2,186,560.34 1,986,545.47 项目

2015 年1-3 月2014 年度 营业收入 184,708.48 672,840.28 净利润 70,441.81 278,379.35 注:以上数据

2014 年度已经审计,2015 年一季度未经审计.