PDF《关于中节能六合天融环保科技有限公司》

4、检查是否发生增资、减资、接受赠与及利润分配等情形. 我们的鉴证业务工作提供的保证水平为有限保证, 其保证程度低于合理保证, 我们没有 执行合理保证的鉴证业务中通常实施的程序,因而不发表合理保证的鉴证意见.

五、审核结论 基于我们所实施的上述工作, 我们没有注意到任何事项使我们相信, 减值测试报告未能 在所有重大方面按照减值测试报告附注三中的编制基础编制. 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国・北京 中国注册会计师: 二一九年五月九日 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于中节能六合天融环保科技有限公司股权 于2018 年12 月31 日减值测试报告 中节能环保装备股份有限公司(以下简称 中环装备 、 公司 或 本公 司 ) ,2017 年2月22 日,公司名称由西安启源机电装备股份有限公司变更为 中节能环保装备股份有限公司. 公司于

2016 年10 月完成对中节能六合天融环 保科技有限公司(以下简称为 中节能六合 )100%股权的收购.截至

2018 年12 月31 日,公司注册资本 37,567.17 万元,法定代表人黄以武,统一社会 信用代码 91610000727342693Q.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及 深圳证券交易所的有关规定,现将中节能六合股权于

2018 年12 月31 日减值 测试说明如下:

一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

(一)重大资产重组方案简介 本公司以发行股份的方式,购买中国节能环保集团有限公司、六合环能投 资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健(北京)科技有限公司、 新余天融兴投资管理中心(有限合伙)合计持有的中节能六合 100%股权,具 体方式如下:

1 、 公司向中节能六合股东中国节能环保集团有限公司发行合计43,140,123.00 股购买其持有的中节能六合 42.65%股权;

2 、 公司向中节能六合股东六合环能投资集团有限公司发行合计27,096,459.00 股购买其持有的中节能六合 26.79%股权;

3、公司向中节能六合股东北京天融环保设备中心发行合计 13,272,690.00 股购买其持有的中节能六合 13.12%股权;

4、公司向中节能六合股东中科坤健(北京)科技有限公司发行合计 12,721,551.00 股购买其持有的中节能六合 12.57%股权;

5、公司向中节能六合股东新余天融兴投资管理中心(有限合伙)发行合计 4,923,883.00 股购买其持有的中节能六合 4.87%股权;

发行价格将按照公司向中节能六合全体股东发行股份的价格不低于定价基 准日前

120 个交易日的中环装备股票交易均价 (该定价基准日前

120 个交 易日的中环装备股票交易均价的计算方式为:定价基准日前

120 个交易日的 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 股票交易总金额/定价基准日前

120 个交易日的股票交易总量)的90%,即 发行价格为 18.03 元.最终发行价格以中国证监会核准的发行价格为准.

(二)本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

2015 年11 月20 日,公司独立董事对关于继续推进西安启源机电装备股 份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100%股权事项进 行了事前认可.

2015 年11 月20 日,公司独立董事同意继续推进西安启源机电装备股份 有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司 100%股权的事项.