PDF《无标题》

建筑材料的仓储、配送和分销;

水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计 与工程总承包;

新型建筑材料的工程设计与工程总承包;

与以上业务相关的技术咨询、信息服务;

承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;

进出口业务.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

1 图中社会公众投资者部分包含中国建材集团所持公司 0.16%的H股可续期公司债券信用评级报告 中国建材股份有限公司

5 截至

2017 年6月底,公司设有行政人事部、财务部、投资发展部、法律部、科技部、审计部和 董事会秘书局等

7 个职能部门(附件 1);

拥有子公司共

833 家.截至

2016 年底,公司拥有员工合 计99,054 人. 截至2016年底,公司合并资产总额3,405.52亿元,负债合计2,649.65亿元,所有者权益(含少数 股东权益)755.87亿元,其中归属于母公司的所有者权益合计539.26亿元.2016年,公司实现营业总 收入1,032.89亿元, 净利润 (含少数股东损益) 28.22亿元, 其中归属于母公司所有者的净利润为15.85 亿元;

经营活动产生的现金流量净额为153.89亿元,现金及现金等价物净增加额-5.50亿元. 截至2017年6月底,公司合并资产总额3,485.98亿元,负债合计2,717.37亿元,所有者权益(含少 数股东权益)768.61亿元,其中归属于母公司的所有者权益合计549.41亿元.2017年1~6月,公司实 现营业总收入543.44亿元,净利润(含少数股东损益)18.28亿元,其中归属于母公司所有者的净利 润为11.87亿元;

经营活动产生的现金流量净额为56.45亿元, 现金及现金等价物净增加额17.46亿元. 注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座);

法定代表人:宋志平.

二、本次公司债券概况 1.本次及本期债券概况 本次债券名称为 中国建材股份有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券 ,发行规模不超过 人民币

200 亿元(含200 亿元) ,向合格投资者公开发行,拟分期发行.本期债券名称为 中国建材 股份有限公司公开发行

2017 年可续期公司债券(第一期) ,基础发行规模

10 亿元,可超额配售不 超过

40 亿元;

其中,品种一基础发行规模为

5 亿元、品种二基础发行规模为

5 亿元.本期债券引入 品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行 规模内(含超额配售部分)决定是否行使品种间回拨选择权.本期债券票面金额为

100 元,按面值 向合格投资者平价发行. 本期债券分两个品种, 品种一基础期限为

3 年, 以每

3 个计息年度为

1 个周期, 在每个周期末, 公司有权选择将本品种债券期限延长

1 个周期(即延长

3 年) ,或选择在该周期末到期全额兑付本品 种债券;

品种二基础期限为

5 年,以每

5 个计息年度为

1 个周期,在每个周期末,公司有权选择将 本品种债券期限延长

1 个周期(即延长

5 年) ,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券.公司应 至少于续期选择权行权年度付息日前

30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告. 本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期 间按当期票面利率累计计息.品种一的初始基准利率为簿记建档日前