PDF《中国平安保险（集团）股份有限公司》

1 中国平安保险(集团)股份有限公司 首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(下称 发行人 )首次公开发行 A 股 (下称 本次发行 )的网下、网上申购已于

2007 年2月12 日结束.

战略投资者 和网下配售对象缴付的申购资金已经岳华会计师事务所验资, 本次网下发行过程 由北京市世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书. 网上申购投 资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资. 发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确 定本次发行的结果如下:

一、发行价格及确定依据 发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行 人基本面、H 股股价、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格 为人民币 33.80 元/股,该价格对应的市盈率为: 64.25 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经 常性损益前后孰低的

2005 年净利润除以本次发行前的总股数计算) . 76.18 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经 常性损益前后孰低的

2005 年净利润除以本次发行后的总股数计算) .

二、网下累计投标询价情况 联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》 (证监会令第

37 号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下 配售对象的资格进行了核查和确认. 在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到

250 张《中国平安保 险(集团)股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表》 (下称 申购报价

2 表 ) ,冻结资金总额约人民币 250,077,412,000 元,申购总量为 739,860 万股,全 部为有效申购. 发行价格人民币 33.80 元/股对应的有效申购总量为 739,860 万股.

三、网上申购情况 根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为 596,711 户, 有效申购股数为 2,495,564.3 万股.

四、发行结构和回拨机制实施情况 发行人和本次发行联席保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况及 发行人的融资需求,协商确定本次发行股份的最终数量为 11.5 亿股.其中,向 战略投资者配售 3.45 亿股,占本次发行规模的 30%;

回拨机制启动前,网下配 售2.875 亿股,占本次发行规模的 25%;

其余 5.175 亿股(回拨机制启动前)向 网上发行,占本次发行规模的

45 %. 根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为 2.07367929%,低于 3%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承 销商)决定启动回拨机制,将0.575 亿股(本次发行规模的 5%)股票从网下回拨 到网上. 回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下: 向战略投资者定向配售 3.45 亿股,占本次发行规模的

30 %;

网下配售 2.3 亿股,占本次发行规模的 20%;

其余 5.75 亿股向网上发行,占本次发行规模的 50%. 回拨机制实施后,网下最终配售比例为 3.108%;

网上发行最终中签率为 2.30408810 %.

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

1、战略配售结果

20 家战略投资者承诺认购的股份对应的认股资金已于规定时间内全部汇至 联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,累计申购 3.45 亿股,总金额为人民 币116.61 亿元.