PDF《国电电力发展股份有限公司 关于出售资产的公告》

2017 年度 审计报告数据

2018 年12 月31 日 财务报表 营业收入 56639.76 56368.74 营业利润 -32874.96 -25691.05 利润总额 -32926.47 -26179.04 净利润 -33015.43 -26176.42

4 2017 年度 审计报告数据

2018 年12 月31 日 财务报表 资产总计 173340.46 178944.00 负债总计 156041.62 191265.68 所有者权益 17298.84 -12321.68

三、 转让方案

(一)转让方式 本次交易拟在北京产权交易所公开挂牌转让,并已于

2019 年1月28 日至

2019 年2月28 日在北京产权交易所进行预披露,内容详 见北京产权交易所网站 (www.cbex.com.cn) . 转让采取捆绑转让方式, 即受让宁夏太阳能 100%股权和债权须同时受让石嘴山一发 60%股权 和债权, 受让石嘴山一发 60%股权和债权须同时受让太阳能公司 100% 股权和债权.

(二)审计评估情况 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和北京中同华资产评估有限 公司对上述转让标的以

2018 年8月31 日为基准日, 分别进行了审计 和评估, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的标的资产相关审计报告和评估报告. 1.国电宁夏太阳能有限公司 宁夏太阳能净资产账面值为-178,524.15 万元,净资产评估值为 -175,903.37 万元,评估增值 2,620.78 万元,评估增值率 1.47%. 2.国电石嘴山第一发电有限公司 石嘴山一发净资产账面值为-12,492.12 万元,净资产评估值为 3,972.30 万元,评估增值 16,464.42 万元,评估增值率 131.80%.

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(三)挂牌价格 1.宁夏太阳能首次挂牌价格拟为 238,887.1301 万元,其中:股 权价格为

1 元,债权价格为 238,887.13 万元. 2.石嘴山一发首次挂牌价格拟为 50,383.38 万元,其中:股权价 格为 2,383.38 万元,债权价格为 48,000 万元. 3.股权首次挂牌价将以经备案后的评估值为基础确定;

债权首次 挂牌价将以正式挂牌前的实际债权数为准确定. 4.如在首次挂牌公示期内未征集到意向受让方, 将按照国资监管 规定调整价格后继续挂牌转让.

(四)职工安置方案 公司制定了相关职工安置方案并已分别经所属标的企业职代会 或职工大会审议通过.

四、涉及资产出售的其他安排 本次资产转让尚需提交公司股东大会审议,如获通过,将在北京 产权交易所进入正式披露程序, 详细情况请关注北京产权交易所网站 (www.cbex.com.cn) .

五、交易的目的和对公司的影响 本次交易不会对公司正常生产经营带来重大影响.交易完成后, 将进一步促进公司产业结构调整,提高资金使用效率.

六、上网附件 1.宁夏太阳能审计报告(瑞华专审字[2018]01470099 号) ;

2.宁夏太阳能 100%股权项目资产评估报告 (中同华评报字[2018] 第020991 号) ;

6 3.石嘴山一发审计报告(瑞华专审字[2018]01470098 号) ;

4.石嘴山一发 60%股权项目资产评估报告 (中同华评报字[2018] 第050989 号) . 特此公告. 国电电力发展股份有限公司

2019 年2月26 日 ........