PDF《Disclosure》

不单列 贸易方式).

4、自然人股东:姜国峰、王中奎、杨林林.

三、交易标的基本情况 安泰科于1992年在北京成立,为国有控股有限责任公司,是原中国有色金属工业总公司的直属信息 机构. 其控股股东是有色金属技术经济研究院. 安泰科主要业务范围包括:信息及咨询业务、景气指数编制、商品询价报价、会议展览、海外业务、行 业分会业务和企业信息化建设等七个板块,拥有中国金属网、安泰科金属报价网、安泰科国际网三个网 站. 安泰科对金属的分析研究,涵盖了基本有色金属、贵金属、稀有稀土、钢铁等领域,积累了大量的行 业数据和丰富的咨询经验,拥有大量的行业客户资源. 2012年至2014年安泰科经审计的主要财务数据为: ( 北京天圆全会计师事务所) 单位万元 年度 营业收入 营业利润 净利润 所有者权益 资产总计

2012 4,652.58 755.13 651.54 9,201.65 9,801.39

2013 4,696.24 777.08 693.00 9,571.78 10,318.04

2014 4,660.31 935.80 846.28 9,893.03 10,534.19

四、交易协议的主要内容

1、股权受让:安泰科部分股东减持股份467.5115万股,其中公司受让300万股,金胜公司受让 167.5115万股. 公司和金胜公司将分别与安泰科的出让股东签订 《 股权转让协议》,股份转让情况见下 表. 股份转让情况表 单位:万股 转让前 转让后 序号 股东名称 持有股份 持股比例 序号股东名称 持有股份 持股比例

1 有色金属技术经济研究 院1,491.1900 42.61

1 有色金属技术经济研究 院1267.5115 29.48

2 广亚铝业有限公司 250.0000 7.14

2 深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司 1100.0000 25.58

3 北京金源恒煜投资有限 公司 232.0000 6.63

3 盛屯电子商务有限公司 279.5785 6.50

4 中色国际贸易有限公司 200.0000 5.71

4 中色国际贸易有限公司 200.0000 4.65

5 大冶有色金属集团控股 有限公司 200.0000 5.71

5 大冶有色金属集团控股 有限公司 200.0000 4.65

6 四川省民族投资有限责 任公司 200.0000 5.71

6 四川省民族投资有限责 任公司 200.0000 4.65

7 德州海富通国际贸易有 限公司 200.0000 5.71

7 德州海富通国际贸易有 限公司 200.0000 4.65

8 河南豫光金铅股份有限 公司 150.0000 4.29

8 韶关市金胜金属贸易有 限公司 167.5115 3.90

9 鑫达金银开发中心 100.0000 2.86

9 河南豫光金铅股份有限 公司 150.0000 3.49

10 江苏银茂控股 ( 集团)有 限公司 100.0000 2.86

10 北京金源恒煜投资有限 公司 100.0000 2.33

11 杨林林 36.0000 1.03

11 鑫达金银开发中心 85.0000 1.98

12 王中奎 31.0000 0.89

12 杨林林 23.6000 0.55

13 姜国峰 26.0000 0.74

13 王中奎 21.0000 0.49

14 段炳德等11名自然人股 东283.8100 8.11

14 姜国峰 12.0785 0.28

15 段炳德等11名自然人股 东293.7180 6.83 合计 3,500.00 100.00 合计 4300.0000 100.00

2、定向增发:安泰科向公司定向增发股份800万股,定向增发后安泰科总股本由3500万股增加至 4300万股.

3、中金岭南公司受让及接受定向增发后,直接及间接持有安泰科总股份为1267.5115万股,占安泰 科总股份的29.48%. 安泰科公司原控股股东有色金属技术经济研究院持有安泰科股份为1267.5115万股,占安泰科总股份的29.48%,与中金岭南公司并列安泰科第一大股东.

4、定价:安泰科国有股东出让股份在北京产权交易所挂牌后,公司按法定程序摘牌确定价格. 安泰 科非国有股东出让股份价格及定向增发价格与摘牌价格相同,交易总金额约为1.3亿元.