PDF《配售及 公开发售》

配售及 公开发售 保荐人 牵头经办人及账簿管理人 iOne Holdings Limited 卓智控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) 股份代号 :

982 建勤融资有限公司 建勤融资有限公司 * 仅供识别 重要提示二零零八年六月三十日 阁下如对本售股章程之内容有任何疑问,应谘询独立专业顾问意见.

香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本售股章程之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本售股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 引致之任何损失承担任何责任. 本售股章程及本售股章程附录六 「送呈及备查文件」 一节所列明文件,已根咎趵342C条之规定, 由香港公司注册处处长登记.本售股章程连同申请表格,已按公司法规定呈交百慕达公司注册处处长存 档.证券及期货事务监察委员会、香港公司注册处处长及百慕达公司注册处处长对本售股章程或上述任 何其他文件之内容概不负责. 有意投资发售股份之人士敬请垂注,倘於上市日期香港时间上午八时正前任何时间,发生本售股章程 「包销」 一节 「终止理由」 一段所列明任何事件,包销商可透过保荐人以股份发售之保荐人及牵头经办人身 分以及代表保荐人及包销商,向本公司发出书面通知,终止彼等於包销协议项下责任.该等事件包括但 不限於任何政府行动、罢工、停工、火灾、爆炸、水灾、群众骚乱、战争、天灾、恐怖袭击、暴动及传染病. 有意投资者在作出投资决定前,务请审慎考虑本售股章程所载所有资料,包括但不限於本售股章程 「风 险因素」 一节所载风险因素. iOne Holdings Limited 卓智控股有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) 透过配售及公开发售方式 於香港联合交易所有限公司 主板上市 发售股份数目 : 60,000,000股股份 配售股份数目 : 23,748,000股新股份及30,000,000股 销售股份 (可予重新分配) 公开发售股份数目 : 6,252,000股新股份 (可予重新分配) 发售价 : 每股发售股份1.60港元 (另加1%经纪佣金、 0.004%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费, 须於申请时以港元缴足) 面值 : 每股0.01港元 股份代号 :

982 保荐人 建勤融资有限公司 牵头经办人及账簿管理人 建勤融资有限公司 * 仅供识别 预期时间表i(附注1) 申请认购登记开始时间 (附注2)二零零八年七月四日上午十一时四十五分 提交白色及黄色申请表格截止时间 二零零八年七月四日中午十二时正 申请认购登记截止时间 (附注2)二零零八年七月四日中午十二时正 於英文虎报及南华早报 (英文) 及香港经济日报 (中文) 公布配售踊跃程度、 公开发售申请结果及公开发售股份分配基准 二零零八年七月十一日或之前 寄发/领取全部或部分未能成功公开发售申请 之退款支票 (附注4)二零零八年七月十一日或之前 寄发/领取股票或股票存入中央结算系统 (附注4)二零零八年七月十一日或之前 股份开始於主板买卖日期 二零零八年七月十四日 附注: (1) 所有时间及日期均指香港本地时间及日期. (2) 倘於二零零八年七月四日上午九时正至中午十二时正期间任何时间,香港悬挂 「黑色」 暴雨警告 信号或八号或以上热带气旋警告信号,则当日将不会开始及截止办理申请登记.有关安排详情载 於本售股章程 「如何申请认购公开发售股份」 一节 「恶劣天气对开始登记申请之影响」 一段. (3) 申请人之香港身分证号码/护照号码或 (倘属联名申请人) 排名首位申请人之身分证号码/护照 号码之部分号码,或会印列於退款支票 (如有) .上述资料亦可能就退款用途转交第三方.於兑现 退款支票前,申请人之银行或会要求核实申请人之香港身分证号码/护照号码.倘未有正确填写 香港身分证号码/护照号码,则或会延迟或无法兑现退款支票. 预期时间表ii (4) 以白色申请表格申请认购1,000,000股或以上公开发售股份并在白色申请表格表明亲自领取股票 及/或退款支票 (如有) 之申请人,可於二零零八年七月十一日上午九时正至下午一时正或本公 司通知寄发股票及退款支票之日期,亲临本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司 (地 址为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼) ,领取该等股票及/或退款支票. 选择亲自领取之个人申请人不得授权任何其他人士代为领取.选择亲自领取之公司申请人必须由 其授权代表携同盖有公司印章之公司授权书领取.个人申请人及授权代表 (视情况而定) 於领取 时,须出示本公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司接纳之身分证明文件.未获领取 之股票及/或退款支票 (如有) 将以平邮寄往有关申请表格所示地址,邮误风险概由申请人自行 承担.进一步资料请参阅本售股章程 「如何申请认购公开发售股份」 一节 「寄发/领取股票及退还 申请款项」 一段. 倘申请人申请认购少於1,000,000股公开发售股份或申请认购1,000,000股或以上公开发售股份,而 未有在有关申请表格表明将亲自领取股票及/或退款支票 (如有) ,有关股票及/或退款支票 (如有) ,将於寄发日期以平邮寄往有关申请表格所示地址,邮误风险概由申请人自行承担. 倘申请人以黄色申请表格提出申请,有关安排载於本售股章程 「如何申请认购公开发售股份」 一节「寄发/领取股票及退还申请款项」 一段. 有意投资发售股份之人士敬请垂注,倘於上市日期香港时间上午八时正前任何时间,发 生本售股章程 「包销」 一节 「终止理由」 一段所载任何事件,包销商有权透过保荐人以股份发售 保荐人及牵头经办人身分以及代表保荐人及包销商,向本公司发出书面通知,终止彼等於包销 协议项下责任.该等事件包括但不限於任何政府行动、罢工、停工、火灾、爆炸、水灾、群众骚乱、 战争、天灾、恐怖袭击、暴动及传染病. 在股份发售各方面成为无条件,以及包销协议并无於上市日期上午八时正或之前根 条款终止之情况下,股票方会成为所有权之有效证明文件. 目录iii 阁下作出投资决定时应仅倚赖本售股章程及有关申请表格所载资料. 本公司及售股股东并无授权任何人士,向 阁下提供有别於本售股章程及有关申请 表格所载内容之资料. 任何并非於本售股章程及有关申请表格所载或作出之资料或陈述, 阁下均不得视 为已获本集团、售股股东、保荐人、包销商、牵头经办人、账簿管理人彼等各自任何董事、高 级职员、雇员、代理、代表或联属人士,或任何其他参与股份发售之人士或各方授权而加以 倚赖. 页次 预期时间表 i 目录 iii 概要