PDF《重庆市迪马实业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据信用...》

2 产行业的发展仍存在不确定性. 2. 近年来,公司加大上海、武汉等地区房地 产项目投入,项目区域集中度有所缓解, 但西南地区项目仍易受所在区域房地产市 场政策及市场变化影响. 3. 公司在建项目规模大,筹资压力较大. 4. 公司债务规模较大, 符合房地产行业特点;

近年来,公司加大土地投资规模,经营活 动现金流持续为负. 中期票据信用评级报告 重庆市迪马实业股份有限公司

3 信用评级报告声明

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与重庆市迪马实业股 份有限公司构成委托关系外,联合资信、评级人员与重庆市迪马实业股份有限公司不 存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因重庆市迪马实业股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影 响改变评级意见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由重庆市迪马实业股份有限公司 提供,联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、 重庆市迪马实业股份有限公司

2016 年度第一期中期票据信用等级自本期中期 票据发行之日起至到期兑付日有效;

根据跟踪评级的结论,在有效期内信用等级有可 能发生变化. 中期票据信用评级报告 重庆市迪马实业股份有限公司

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一、主体概况 重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称 公司 或 迪马股份 ) ,原名 重庆中奇特种汽 车制造有限公司 ,于1997 年10 月9日注册 成立.2000 年7月,经重庆市人民政府以渝府 【2000】

49 号文批准,依法整体变更为股份有 限公司并更名为 重庆市迪马实业股份有限公 司 ,注册资本为

6000 万元.经中国证券监督 管理委员会证监发行字【2002】68 号文核准, 公司于

2002 年7月10 日以每股 15.80 元的价 格向社会公众发行人民币普通股

2000 万股, 并于

2002 年7月23 日在上海证券交易所挂牌 交易.公司注册资本为

8000 万元,证券代码 600565.历经数次资本公积转增股份,及非公 开发行股票,截至

2009 年4月,公司注册资 本为人民币

72000 万元.

2014 年4月18 日,迪马股份获得了中国 证监会证监许可【2014】20 号《关于核准重庆 市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》文件,公司向重庆东银控股集团 有限公司 (以下简称 东银控股 ) 发行 87365.94 万股股份,向江苏华西集团公司发行

22391 万 股股份、向江苏华西同诚投资控股集团有限公 司发行 8887.30 万股股份购买相关资产;

公司 非公开发行

43942 万股新股募集本次发行股份 购买资产的配套资金,本次发行的发行价格为 3.15 元/股. 截至

2014 年8月29 日, 迪马股份 共计募集货币资金 138417.98 万元,扣除与发 行有关的费用 4291.89 万元,迪马股份实际募 集资金净额为 134126.09 万元,其中计入股本 43942.22 万元,计入资本公积 90183.87 万元. 本次非公开发行所募集的配套资金拟用于在 建项目和拟建项目建设及运营资金安排. 截至