PDF《中国铝业股份有限公司独立董事》

1 中国铝业股份有限公司独立董事 关于

2016 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》 、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 、 《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,作为中国铝业股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司和全体股东 负责的态度,我们对公司截至

2016 年12 月31 日止的对外担保情 况进行了认真的核查,现发表如下专项说明和独立意见:

一、截至

2016 年12 月31 日,公司对外担保余额(不包括对 子公司的担保)为人民币 0.

32 亿元,具体说明如下: 1.

2006 年12 月25 日,中铝宁夏能源集团有限公司(以下简 称"宁夏能源" )与中国建设银行银川西城支行签订了《保证合同》 , 为宁夏天净神州风力发电有限公司(宁夏能源原持股 50%,2014 年该股权全部转让给宁夏能源控股子公司宁夏银星能源股份有限公 司)总额人民币 0.7 亿元项目借款中的人民币 0.35 亿元提供第三者 连带责任保证担保,借款期限

14 年.截至

2016 年12 月31 日, 宁夏能源按股权比例提供担保余额为人民币 0.24 亿元. 2.

2012 年1月20 日, 宁夏能源与国家开发银行签订了 《人民币 资金贷款应收账款质押合同》 ,为其股东之一宁夏电力投资集团有限公 司(宁夏电力投资集团有限公司持有宁夏能源 5.56%的股份)总额人 民币 0.3 亿元的项目借款提供收费权质押担保,借款期限

12 年.截至

2016 年12 月31 日, 该笔借款余额为人民币 0.08 亿元, 担保余额人 民币 0.08 亿元.

2

二、截至

2016 年12 月31 日,公司对子公司借款提供担保余 额约为人民币 118.26 亿元,具体说明如下: 1. 截至

2016 年12 月31 日, 公司控股子公司宁夏能源及其所 属子公司互相提供担保余额为人民币 18.32 亿元. 2.

2013 年10 月、2014 年4月,中国铝业香港有限公司(以 下简称"中铝香港")及其若干子公司为中铝香港投资有限公司发行 的美元 3.5 亿元、美元

4 亿元高级永续债券提供担保;

2016 年10 月,中铝香港为中铝香港投资有限公司发行的美元

5 亿元高级永续债 券提供担保.截至

2016 年12 月31 日,中铝香港投资有限公司发 行高级永续债券美元 12.5 亿元,中铝香港及其若干子公司担保余额 为美元 12.5 亿元,折合人民币约 86.71 亿元. 3.

2015 年2月,公司与平安银行昆明分行签订《保证担保合 同》 , 为控股子公司贵州华锦铝业有限公司 (以下简称"贵州华锦") 总额不超过人民币

10 亿元的借款按 60%股权比例提供担保, 保证 期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日后两年.截至

2016 年12 月31 日,贵州华锦在主合同项下提款余额为人民币 6.27 亿元, 公司按股权比例为贵州华锦提供担保余额为人民币 3.76 亿元. 4.

2015 年4月,公司与兴业银行贵阳分行签订《最高额保证 合同》 ,为贵州华锦总额不超过人民币

3 亿元的融资按 60%股权比 例提供担保, 保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日后两 年.截至

2016 年12 月31 日,贵州华锦在主合同项下办理融资人 民币 0.44 亿元,公司按股权比例为贵州华锦提供担保余额为人民币 0.26 亿元. 5.