PDF《中铝国际工程股份有限公司》

16 中工 Y1 12.08 12.08 2016.10.13~在公司依照 发行条款约定赎回之前长 期存续 补充营运资金 已按募集资 金要求使用

17 中工 Y1 5.00 5.00 2017.3.17~在公司依照 发行条款约定赎回之前长 期存续 补充营运资金 已按募集资 金要求使用 数据来源:根据公司提供资料整理 发债主体 公司成立于

2003 年12 月, 前身为中铝国际工程有限责任公司,由中铝集团 和中铝国际贸易有限公司共同出资设立,2012 年在香港交易所上市(代码 2068.HK).2018 年6月7日,中国证券监督管理委员会核准《关于核准中铝国 际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕934 号),

2018 年8月31 日,公司于上海证券交易所上市(代码 601068.SH)向境内社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)295,906,667 股.发行完成后,公司股份总 数由 2,663,160,000 股变更为 2,959,066,667 股. 截至

2019 年3月末,公司总股本为 29.59 亿元,其中中铝集团及其全资子 公司洛阳有色金属加工设计研究院(以下简称 洛阳院 )分别持有公司 73.56% 和2.94%的股份, 因此中铝集团直接及间接持有公司 76.50%的股份,为公司的控 股股东. 中铝集团是国务院国资委直属全资子公司,因此公司实际控制人为国务 院国资委. 截至

2018 年末,公司合并报表的审计范围为中铝国际以及各子公司共

77 家.2018 年,公司合并报表范围内,新增

1 家二级子公司中铝西南投资建设有 限公司;

减少

3 家二级子公司,其中温州通港建设有限公司、平阳通源建设有限 公司完成清算注销, 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 (以下简称 六冶 ) 中铝国际主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

6 完成对原二级子公司中铝长城建设有限公司(以下简称 长城建设 )的同一控 制下企业合并;

减少

4 家三级子公司,其中河南六冶租赁有限公司被孙公司河南 六冶贸易有限公司吸收合并,苏州有色金属研究院有限公司(以下简称 苏研 院 )股权完成转让,勉县九冶建设检测有限责任公司、天津劲旅建筑劳务有限 公司清算注销.

2018 年10 月26 日, 公司控股子公司中色科技股份有限公司 (以下简称 中 色科技 )向中铝河南铝业有限公司(中铝集团之控股子公司,以下简称 河南 铝业 )收购其持有的洛阳开盈科技有限公司 100%的股权,交易金额为人民币 2.06 亿元;

收购事项已于

2019 年1月完成,该合并属同一控制下合并.2018 年12 月20 日,公司、中色科技以及中铝资产经营管理有限公司(以下简称 中 铝资产 )共同签署转让股权协议,将公司持有苏研院的 40.35%股权及中色科 技持有苏研院的 59.65%股权转让给中铝资产,转让价格分别为人民币 7,899.35 万元、人民币 11,677.73 万元,中铝资产以现金形式支付收购对价;

中铝资产由 中铝集团全资拥有及控制,该次出售构成关联方交易. 公司建立了较为规范的法人治理结构, 按照相关法律规定, 设立了股东大会、 董事会、监事会和经营管理层,并由高层管理人员分工负责下设的

10 个职能部 门,工作中能够做到职责清晰、相互协同、衔接有序. 根据公司提供的中国人民银行企业基本信用信息报告,截至

2019 年5月9日,公司本部未曾发生信贷违约事件.截至本报告出具日,公司本部在公开市场 发行的债务融资工具均正常还本付息. 偿债环境 我国国民经济运行增速放缓、外部环境充满挑战,但整体而言经济继续表 现良好;