PDF《北京东方园林环境股份有限公司 关于与农银金融资产投资有限...》

1 证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2018-135 北京东方园林环境股份有限公司 关于与农银金融资产投资有限公司签署 市场化债转股战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示: 为充分发挥国有商业银行金融资本对实体经济的支持作用,增强企业集团 资本实力,实现更好的产融结合,公司与农银投资签署了《市场化债转股战略 合作协议》 ,在市场化债转股及相关业务领域保持紧密全面的合作关系.农银投 资以权益投资等多种方式向公司提供市场化债转股资金. 农银投资拟出资不超过人民币

30 亿元持有公司全资子公司东方园林集团环 保有限公司不超过 49%的股权,具体依据最终资产评估以及双方共同谈判的结 果确定.东方园林集团环保有限公司是公司旗下专业从事工业危废处置的环保 公司之一,以南通九洲环保科技有限公司等十四家危废工厂为项目实施载体.

一、协议签订的基本情况 北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"乙方")与农银金融资产投资有限公司(以下简称"农银投资"或"甲方")于2018 年8月23 日签署了 《市场化债转股战略合作协议》 (以下简称"本协议") , 在市场化债转股及相关业务领域保持紧密全面的合作关系.

1、交易对手方基本情况 公司名称:农银金融资产投资有限公司 成立时间:2017 年8月1日公司类型:有限责任公司(法人独资) 注册地:北京市海淀区复兴路甲

23 号 注册资本:100 亿元人民币 法定代表人:姜海洋

2 经营范围:

(一)突出开展债转股及配套支持业务;

(二)依法依规面向合格 社会投资者募集资金用于实施债转股;

(三)发行金融债券,专项用于债转股;

(四)经银监会批准的其他业务;

(经营场所:北京市东城区建国门内大街乙十 八号院

2 号楼

9 层. ) (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动) . 农银投资是国内首批获准设立的市场化债转股实施机构之一, 是中国农业银 行股份有限公司的全资子公司. 本公司与农银投资不存在关联关系.

2、签署协议已履行的审议程序 公司于

2018 年8月23 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了 《关 于拟与农银金融资产投资有限公司签署的议案》 .

二、协议的主要内容

1、双方承诺在市场化债转股及相关业务领域保持紧密全面的合作关系,在 同等条件下,乙方优先选择甲方作为提供各项金融业务的合作方.

2、市场化债转股的合作宗旨: 以新常态为引领,以稳中求进为总基调,发挥国有商业银行金融资本对实体 经济的支持作用,加快创新型融资业务发展步伐,以资本运作为支撑,以经营转 型为手段,深化银企战略合作,提高发展质量和效益,共同实现跨越式发展的战 略目标.

3、业务方案: 甲方以权益投资等多种方式向乙方及/或其参与方提供市场化债转股资金. 甲方依据合法合规的程序,拟出资不超过人民币

30 亿元持有乙方全资子公司东 方园林集团环保有限公司不超过 49%的股权, 具体依据最终资产评估以及甲方和 乙方共同谈判的结果确定.