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露笑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-5 前次募集资金使用情况对照表

6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

7 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2019)第330ZA0047 号 露笑科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的露笑科技股份有限公司(以下简称露笑科技公司)截至

2018 年9月30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表 和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表.

按照中国证监会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]

500 号)的规定编制上述前次 募集资金使用情况报告及对照表是露笑科技公司董事会的责任,我们的责任是 在实施审核的基础上对露笑科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况 报告及对照表发表鉴证意见. 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第

3101 号――历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述前 次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报.在审核工作中,我们结合 露笑科技公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序. 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础. 我们认为, 露笑科技公司董事会编制的截至

2018 年9月30 日的前次募集资 金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现 效益情况对照表符合中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证 监发行字[2007]

500 号)的规定,如实反映了露笑科技公司前次募集资金使用情 况. 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街

22 号 赛特广场

5 层邮编

100004 电话 +86

10 8566

5588 传真 +86

10 8566

5120 www.grantthornton.cn 本报告仅供露笑科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行股份购买 资产与募集配套资金时使用,不得用作任何其他用途. 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 中国・北京 二O一九年一月二十九日

1 露笑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 露笑科技股份有限公司(以下简称 本公司)经中国证券监督管理委员会证 监许可[2016]254 号文核准,截至

2016 年3月29 日,本公司已由主承销商长城证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 72,249,863.00 股,每股发行价为人民币 18.25 元,共募集资金人民币 1,318,559,999.75 元,扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后,于2016 年3月30 日存入 本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元,另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后,实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元. 截至

2016 年3月30 日止,募集资金 1,294,387,749.89 元已全部存入本公司在 中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为

355870514522、在中国农业银行股份 有限公司诸暨市支行开立账号为

19531201040008270、在中国工商银行股份有限公 司诸暨支行开立账号为