PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-007 号 债券代码:136264 债券简称:16 隆基

01 债券代码:113015 债券简称:隆基转债 隆基绿能科技股份有限公司 关于"16 隆基 01"公司债券票面利率调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 上调前适用票面利率:5.63% ? 上调后适用票面利率:5.85% ? 上调后起息日:2019年3月7日 根据隆基绿能科技股份有限公司(原名"西安隆基硅材料股份有限公司" , 以下简称"公司"或"发行人" )于2016 年3月3日公告的《西安隆基硅材料股 份有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第一期) 募集说明书 (面向合格投资者) 》 (以下简称"募集说明书" )所设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权 决定是否在公开发行

2016 年公司债券(第一期) (以下简称"本期债券" )存续 期的第

3 年末上调本期债券后续期限票面利率. 本期债券在存续期前

3 年票面利 率为 5.63%,依据当前市场环境,发行人选择上调票面利率,即在后

2 个计息年 度(2019 年3月7日至

2021 年3月6日)票面利率调整为 5.85%. 为确保本期债券票面利率上调有关工作的顺利进行, 现将本期债券票面利率 上调有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:西安隆基硅材料股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第 一期)

2、债券简称:16 隆基

01

3、债券代码:136264

4、发行总额:人民币

10 亿元

5、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权.

7、债券利率:本期公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复 利.根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本 期债券的票面利率为 5.63%.本期债券的票面利率在其存续期限的前

3 年内固定 不变.如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后

2 年票面利率为存续期限前

3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后

2 年固定 不变. 如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限 后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后续期限票面利率. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度 付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否 上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调权,则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度的投资者回售登记 期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续 持有本期债券.

10、债券形式:实名制记账式公司债券

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.利息每年支付 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.本期债券本息支付将按照 债券登记机构的有关规定办理.