PDF《基石配售》

397 下表列出基石配售的细节:假设最终发售价为每股 17.0 港元 (即指示发售价围的最低价) 假设最终发售价为每股 19.5 港元 (即指示发售价围的中间价) 假设最终发售价为每股 22.0 港元 (即指示发售价围的最高价) 假设并无行使 超额配股权 假设全面行使 超额配股权 假设并无行使 超额配股权 假设全面行使 超额配股权 假设并无行使 超额配股权 假设全面行使 超额配股权 基石投资者 总投资额 所收购发售 股份数目 (2) 发售股份 概约百分比 股权概约 百分比 (3) 发售股份 概约百分比 股权概约 百分比 (3) 所收购发售 股份数目 (2) 发售股份 概约百分比 股权概约 百分比 (3) 发售股份 概约百分比 股权概约 百分比 (3) 所收购发售 股份数目 (2) 发售股份 概约百分比 股权概约 百分比 (3) 发售股份 概约百分比 股权概约 百分比 (3) 国开装备产业投资基金 . . . . . . . . . . . . . . 518,000,000 港元 30,470,400 1.40% 0.14% 1.22% 0.13% 26,564,000 1.22% 0.12% 1.06% 0.12% 23,545,400 1.08% 0.11% 0.94% 0.10% 天海投资有限公司 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000,000 美元 ( 235,476,000 港元) (1) 13,851,400 0.64% 0.06% 0.55% 0.06% 12,075,600 0.55% 0.05% 0.48% 0.05% 10,703,400 0.49% 0.05% 0.43% 0.05% 中国移动国际控股有限公司 . . . . . . . . . . 784,800,000 港元 46,164,600 2.12% 0.21% 1.84% 0.20% 40,246,000 1.85% 0.18% 1.61% 0.18% 35,672,600 1.64% 0.16% 1.42% 0.16% CICFH Entertainment Opportunity SPC ― CICFH Innovative Trend Fund I SP. . 1,500,000,000 港元 88,235,200 4.05% 0.39% 3.52% 0.39% 76,923,000 3.53% 0.34% 3.07% 0.34% 68,181,800 3.13% 0.30% 2.72% 0.30% CMC Concord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220,000,000 港元 12,941,000 0.59% 0.06% 0.52% 0.06% 11,282,000 0.52% 0.05% 0.45% 0.05% 10,000,000 0.46% 0.04% 0.40% 0.04% Grantwell Fund LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,500,000 美元 ( 247,249,800 港元) (1) 14,544,000 0.67% 0.06% 0.58% 0.06% 12,679,400 0.58% 0.06% 0.51% 0.06% 11,238,600 0.52% 0.05% 0.45% 0.05% Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.. . . . . . . . . 100,000,000 美元 ( 784,920,000 港元) (1) 46,171,600 2.12% 0.21% 1.84% 0.20% 40,252,200 1.85% 0.18% 1.61% 0.18% 35,678,000 1.64% 0.16% 1.42% 0.16% 附注:(1) 按 「关 於本招股章程及全球发售的资料―汇率换算」 一节所载1.00 美元兑7.8492 港元的汇率计算.(2) 须约减至最接近200 股的完整买卖单位.(3) 紧接全球发售完成且假设并无行使首次公开发售前雇员购股权计划的购股权.398 完成条件 各基石投资者根蹲市槭展悍⑹酃煞莸脑鹑,有下列 (其中包括) 的完成条 件: (i) 已订立香港包销协议及国际包销协议并且已生效,且不迟於香港包销协议及国 际包销协议的指定日期及时间成为无条件 (按原有条款或各方其后同意豁免或修 改的条款) ,且香港包销协议及国际包销协议均并无终止;

(ii) 本公司与联席全球协调人 (代表全球发售包销商) 协定发售价;

(iii) 上市委员会批准股份 (包括基石配售的股份) 上市及买卖,且已授出其他适用的 豁免及批准,而股份在联交所开始买卖前上述批准、许可或豁免并无撤回;

(iv) 政府当局 (定义见基石投资协议) 并无颁布法例禁止进行全球发售或基石投资协 议的交易,且有司法管权的法院亦无颁令或禁止致使实际排除或阻止上述交 易;

及(v) 基石投资者在基石投资协议所作的声明、保证、承诺及确认现时及日后 (截至基 石投资协议达成时) 所有内容均一直准确及真实,并无误导,且并无违反基石投 资协议. 基石投资者的限制 各基石投资者已同意,自上市日期起六个月内 ( 「禁售期」 ) 不会直接或间接出售根 有关基石投资协议所购买的发售股份,惟若干少数情况除外,例如向全资附属公司转让而 该全资附属公司接受与该基石投资者相同的限制,包括禁售期的限制. ........