PDF《2014年通辽市城市投资集团有限公司》

2014年通辽市城市投资集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 通辽市城市投资集团有限公司 牵头主承销商 恒泰证券股份有限公司 联席主承销商: 国开证券有限责任公司 二一四年五月 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-2 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-3 引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明.投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一) 债券名称:2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 (简称 14通辽债 ).

(二) 发行总额:17亿元人民币.

(三) 债券期限:7年期.本期债券设置提前还本条款,在债券存 续期的第3年至第7年分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本 金.

(四) 债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间上限不超过3.68%,即簿记建档 的区间上限不超过8.69%. Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说 明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 (Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数5.01%(四2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-4 舍五入,保留两位小数).本期债券票面利率将根据簿记建档的最终结 果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致,并最终由发行 人以书面形式予以确定,并报国家有关主管部门备案,该利率在债券存 续期固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利 息.

(五) 发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券 交易所向机构投资者公开发行.发行人和主承销商将根据发行情况决定 是否启用回拨机制,上交所市场预设发行规模和承销团成员设置网点预 设发行规模之间的回拨采取双向互拨.

(六) 发行范围及对象:通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合 格证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);

通过承 销团成员设置的发行网点公开发行部分发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的境内机构投资者 (国家法律、 法规另有规定者除外) .

(七) 债券担保:本期债券无担保.

(八) 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为AA,本期债券信用等级为AA. 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-5 目录第一条 债券发行依据.7 第二条 本期债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.15 第四条 承销方式.19 第五条 认购与托管.20 第六条 债券发行网点.22 第七条 认购人承诺.23 第八条 债券本息兑付办法.25 第九条 发行人基本情况.27 第十条 发行人业务情况.41 第十一条 发行人财务情况.59 第十二条 已发行尚未兑付的债券.71 第十三条 募集资金用途.72 第十四条 偿债保证措施.78 第十五条 风险与对策.85 第十六条 信用评级.92 第十七条 法律意见.95 第十八条 其他应说明的事项.98 第十九条 备查文件.99 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-6 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 发行人/通辽城投/公司 指 通辽市城市投资集团有限公司 本期债券 指 总额为17亿元人民币的2014年通辽市城市投资集 团有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 主承销商/簿记管理人 指 指恒泰证券股份有限公司和国开证券有限责任公 司 簿记建档 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率 簿记建档区间, 投资者直接向簿记管理人发出申购 订单, 簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行 人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最 终发行利率的过程 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而制 作的 《2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债 券申购和配售办法说明》 承销团 指 由牵头主承销商恒泰证券股份有限公司, 联席主承 销商国开证券有限责任公司, 副主承销商新时代证 券有限责任公司,分销商首创证券有限责任公司、 太平洋证券股份有限公司组成的承销团 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息 日前一个自然日止 通辽市国资委 指 通辽市国有资产管理委员会 募集说明书 指《2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要 指《2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券 募集说明书摘要》 元指人民币元 工作日 指 每周一至周五,法定节假日、休息日除外 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日) 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-7 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金[2014]675号文件批 准公开发行. 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-8 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:通辽市城市投资集团有限公司 住所:通辽市新城区行政中心西配楼 法定代表人:杨树清 联系人:吕洪源、张洪涛 联系地址:通辽市新城区行政中心西配楼一楼 联系

电话:0475-

8836566、8836570 传真:0475-8836560 邮编:028000

二、承销团

(一)牵头主承销商、簿记管理人 恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:庞介民 联系人:李海群、吴聪、陈旭 联系地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座5层 联系

电话:010-

56673751、

56673753、56673743 传真:010-56673749 邮编:100032 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-9

(二)联席主承销商、簿记管理人 国开证券有限责任公司 住所: 北京市朝阳区安华外馆斜街甲

1 号泰利明苑写字楼 A 座二区

4 层 法定代表人:黎维彬 联系人:彭鹏、刘文硕、夏凡博、王若诚 联系地址:北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

17 层 联系

电话:010-52825742 传真:010-51789206 邮编:100007

(三)副主承销商 新时代证券有限责任公司 住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:刘汝军 联系人:黄磊 联系地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦五楼 联系

电话:021-68866981 传真:021-61019739 邮编:200120 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-10

(四)分销商

1、首创证券有限责任公司 住所:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 法定代表人:吴涛 联系人:王曼 联系地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 联系

电话:010-59366109 传真:010-59366099 邮编:100088

2、太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人:李长伟 联系人:刘士杰 联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元 联系

电话:010-88321989 传真:010-88321685 邮编:100044

三、托管人

1、中央国债登记结算有限责任公司 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-11 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏、李扬 联系地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 联系

电话:010-

88170738、88170735 传真:010-66061875 邮编:100040

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经理:王迪彬 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮编:200120

四、上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号证券大厦 法定代表人:张育军 联系人:段东兴 联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦 联系

电话:021-68808888 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-12 传真:021-68804868 邮政编码:200120

五、审计机构:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 执行事务合伙人:郝树平 联系人:司马国良、张逸 联系地址:长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际北楼30楼 联系

电话:0731-84129378 传真:0731-84129378 邮码编号:410011

六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座 7层 法定代表人:关敬如 联系人:李敏、刘必元、欧阳正杰 联系地址: 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心 D座7层 联系

电话:010-66428877 传真:010-66426100 2014年通辽市城市投资集团有限公司公司债券募集说明书 7-1-13 邮编:100031

七、发行人律师:北京市天银律师事务所 住所:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层 法定代表人:朱玉栓 联系人:赵廷凯........