PDF《国信证券股份有限公司 关于苏州海陆重工股份有限公司》

国信证券股份有限公司 关于苏州海陆重工股份有限公司 非公开发行股票之上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 证监许可【2009】905 号文核准,苏州海陆重工股份有限公 司(以下简称 海陆重工 、 发行人 或 公司 )向特定 投资者非公开发行不超过 3,000 万股 A 股股票 (以下简称 本 次发行 ) ,实际发行数量为 1,840 万股.

国信证券股份有限 公司(以下简称 国信证券 或 本保荐人 )作为海陆重 工本次发行的保荐机构和主承销商,认为海陆重工本次发行 的股票上市符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公 开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规的有关规定,特推荐海陆重工本次发行的股票 在贵所上市交易.现将相关情况报告如下:

一、发行人概况

(一)发行人基本资料 公司名称: 苏州海陆重工股份有限公司 英文名称: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称: 海陆重工 股票代码:

002255 法定代表人:徐元生 设立时间:

2000 年1月18 日(有限公司) 业务范围: 余热锅炉系列产品、压力容器及核承压设备 的制造和销售. 注册地址: 张家港市杨舍镇人民西路

1 号 办公地址: 张家港市杨舍镇人民西路

1 号 邮政编码:

215600 电话号码: 0512-58913056 传真号码: 0512-58683105 互联网

网址:http://www.hailu-boiler.cn 电子信箱: [email protected]

(二)发行人的设立与上市情况 公司前身系张家港海陆锅炉有限公司(以下简称 海陆 锅炉 ) ,成立于

2000 年1月18 日,注册资本人民币

580 万元.2007 年4月3日,海陆锅炉召开

2007 年第四次临时股 东大会,会议决定将海陆锅炉由有限公司整体变更为股份有 限公司;

2007 年4月16 日,经公司创立大会批准,徐元生 等42 名发起人以经江苏公证会计师事务所有限公司(现名 江苏公证天业会计师事务所有限公司 ,以下均简称 江 苏公证 )审计的截止

2007 年3月31 日的海陆锅炉账面净 资产 108,891,894.08 元为基础,按1.3120:1 的比例折股, 整体变更为股份有限公司,变更后的股本为 8,300 万元.江 苏公证于

2007 年4月20 日出具了苏公 W[2007]B037 号《验 资报告》 .2007 年4月23 日,公司在江苏省苏州工商行政管 理局登记注册并领取注册号为

3205002116314 的《企业法人 营业执照》 ,注册资本为人民币 8,300 万元.公司设立时的 股权结构如下: 序号 股东 持股比例 认缴股本(元)

1 徐元生 38.6156% 32,050,950

2 张家港海高投资有限公司 13.5097% 11,213,119

3 张家港海瞻投资有限公司 11.9918% 9,953,218

4 苏州国发创新资本投资有 限公司 3.0000% 2,490,000

5 惠建明 2.8083% 2,330,918

6 程建明 2.7323% 2,267,822

7 瞿永康 2.7323% 2,267,822

8 陈吉强 2.4637% 2,044,870

9 宋巨能 2.1624% 1,794,868

10 朱建忠 1.8332% 1,521,582

11 黄泉源 1.8215% 1,511,881

12 闵平强 1.5296% 1,269,602

13 姚志明 1.5179% 1,259,901

14 黄继兵 1.5179% 1,259,901

15 潘建华 1.2124% 1,006,371

16 钱浩 0.7590% 629,950

17 陈伟平 0.7590% 629,950

18 刘浩坤 0.7590% 629,950

19 潘瑞林 0.7590% 629,950

20 宋建刚 0.7590% 629,950

21 黄惠祥 0.7590% 629,950