PDF《国电长源电力股份有限公司 关于增资国电财务有限公司进展情...》

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2012-023 国电长源电力股份有限公司 关于增资国电财务有限公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏.

重要提示: ? 本次公司拟以现金方式按照原股权比例参与国电财务有限公司增资扩股. ? 本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议和

2012 年第一次临时股东大会审议 通过.

一、关联交易概述 为进一步优化股权结构,提高资本充足率,提高业务规模和经济效益,增强同 业竞争力, 公司控股股东中国国电集团公司 (以下简称"中国国电") 控股子公司―― 国电财务有限公司(以下简称"财务公司")决定进行增资扩股,新增注册资本 20.5 亿股,将注册资本由

30 亿元增至 50.5 亿元,其中,以资本公积转增注册资本 7.5 亿股(按各股东

2011 年12 月31 日所持财务公司股权比例以每股一元价格转增) ;

其余

13 亿股由现有各股东以现金方式按现有股权比例同比例认购. 公司于

2012 年3月8日召开的第六届董事会第十二次会议和于

2012 年3月28 日召开的

2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了 《关于增资国电财务有限公司 的议案》 ,同意公司在保持现有股权比例 9.51%不变的前提下,以经评估后确定的价 值为依据,出资约 19,020 万元参与财务公司的增资扩股,认购股份为 12,363 万股, (本次交易相关内容及决议公司已于

2012 年3月10 日和

3 月29 日在中国证券报、 证券时报和巨潮资讯网上进行了公告,公告编号:2012-

005、2012-

007、2012-013) .

2012 年4月17 日, 公司与财务公司签署了 《关于国电财务有限公司之增资协议》 (以 下简称《协议》 ) ,根据该《协议》约定,公司本次认购的股份为 12,363 万股,共需 出资 18,915.39 万元,增资完成后公司在财务公司所持的股权比例保持 9.51%不变. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组, 也无需经有关部门批准.

二、增资协议主要内容 1.交易金额: 财务公司本次增资扩股以

2012 年12 月31 日评估基准日确定的评 估价确定每份出资为 1.53 元,新增注册资本

13 亿股,其中,公司认购 12,363 万股, 出资 18,915.39 万元. 2.支付方式:本次增资扩股涉及的价款均以现金方式支付. 3.价款支付:各股东方应在认股价格确定后将增资款支付至财务公司指定的验 资账户. 4.期间损益:自评估基准日至注册资本工商变更登记完成日期间,财务公司产 生的净资产损益由财务公司本次增资前的股东按原有股比享有或承担. 5.增资条件: (1) 《协议》经签字盖章生效;

(2)本次增事宜获得各方内部决策 机构审议通过;

(3)本次增事宜获得有关部门批准;

(4)本次增资涉及需第三方同 意事项的,已取得同意函;

(5)财务公司资产和经营未出现重大不利变化. 6.税费承担:本次增资所涉税费由增资各方按照法律法规的规定自行承担. 7.违约责任: (1) 《协议》生效后,任何一方不履行或不完整履行《协议》约定, 或任何一方虚假陈述的, 应承担相应的违约责任并赔偿守约方因此遭受的损失;

(2) 如增资方不按协议约定支付增资款,则自动丧失认缴出资的资格. 8.协议生效:本协议自签字盖章后生效. 9.协议签署日期:2012 年4月17 日. 除上述内容外,本协议无其他重要条款.