PDF《华电能源股份有限公司》

1 华电能源股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议材料

2016 年8月2会议议题

1、关于发行公募中期票据的议案

2、关于更换公司部分董事的议案

3、关于修订公司《董事会议事规则》部分条 款的议案

3 华电能源2016 年第二次临时股东大会会议材料之一关于发行公募中期票据的议案 各位股东: 为进一步优化融资结构,降低财务费用,保障资金供给,防范财 务风险,公司拟于今年发行

15 亿元公募中期票据.

具体情况汇报如 下.

一、发行公募中期票据的背景 自2014 年以来,央行实行稳中求进的货币政策,连续六次降息、 六次降准,市场资金面整体宽裕,银行贷款融资成本已降至历史最低 点. 近期 AA+级企业发行公募中期票据的综合融资成本已降到 4.28%, 比同期三年期银行贷款基准利率下浮 10%左右.考虑目前相对宽松的 融资形势,根据以往金融市场每 3-4 年周期性变动的规律,公司拟利 用目前的低利率形势,锁定企业未来三年较低融资成本,在银行间市 场交易商协会注册发行不超过

15 亿元的公募中期票据,用于置换较 高利率存量借款及补充日常生产经营所需资金.

二、公募中期票据发行方案 考虑到公司借款结构及

2016 年资金需求情况,拟发行不超过

15 亿元的公募中期票据,具体方案如下: 1.发行人:华电能源股份有限公司. 2.主承销商:中信银行股份有限公司. 联合承销商:民生银行股份有限公司. 3.担保方式:信用. 4.发行总额:不超过

15 亿元. 5.发行期限:3 年.

4 6.综合资金成本: 按照

2016 年7月27 日银行间市场交易商协会 颁布的信用评级为 AA+级的企业发行债务融资工具的指导利率,及近 期AA+级上市公司发行的资金成本预测,本次发行公募中期票据的综 合融资成本预计不超过 4.28%,比目前同期三年期银行贷款基准利率 下浮 10%左右. (1) 发行利率:

3 年期的公募中期票据票面发行利率约为 3.96%. (2)发行费用:主承销商的承销手续费为发行额度的 0.3%/年;

评级费

25 万元;

律师费

10 万元;

发行登记费

16 万元;

兑付服务费

12 万元;

建档业务费

8 万元. 上述费用均一次性收取, 约折合 0.32%/ 年. 7.时间进度:从公司委托主承销商开始,到募集资金到账约需

100 天. 8.募集资金用途: 置换较高利率存量借款及补充日常生产经营所 需资金. 由于金融市场资金成本波动较大, 如果本次发行公募中期票据的 综合融资成本不超过 4.28%,那么将按照上述方案正常发行,三年共 可节约财务费用约 1,980 万元,届时公司

2016 年末带息负债综合融 资成本将由

2015 年末的 5.42%降至 4.6%, 长期借款比例由

2015 年末 的67%降至 58%,融资结构将较为合理.如果本次发行公募中期票据 的综合融资成本高于银行同期贷款基准利率下浮 5%的水平时,将终 止本次发行,届时公司将损失评级费及律师费共计

35 万元. 以上议案请审议. 华电能源股份有限公司

2016 年8月24 日5华电能源2016 年第二次临时股东大会会议材料之二关于更换公司部分董事的议案 各位股东:根据公司控股股东――中国华电集团公司中国华电人函[2016]120 号《 关于调整华电能源股份有限公司董事的意见》和中国华电人[2016]19 号《关于孙德利等职务任免的意见》,中国华电 集团公司建议任书辉、霍 利不再担任公司董事职务,根 据工作需要,推 荐柳邦家、梅 君超为公司新任董事人选.根 据公司股东――华能综合产业公司《 关于调整华电能源股份有限公司董事的函》,建议张静波不再担任董事职务,根据工作需要,推荐张苏飞为公司新任董事人选.新任董事简历如下:柳邦家先生,