PDF《中航资本控股股份有限公司》

(二)2018 年12 月17 日,公司召开

2018 年第三次临时股东大会,审议通 过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 、 《关于公司公开发行公司债 券方案的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次 发行公司债券相关事项的议案》 .

(三)经中国证监会于

2019 年3月26 日签发的 证监许可[2019]490 号 文 核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

100 亿元的公司债券.

二、本期债券的主要条款

(一)发行主体:中航资本控股股份有限公司.

(二) 债券名称: 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券 (第 一期) .

(三)发行总额:本次债券发行规模不超过

100 亿元(含100 亿元) ,分期 发行.本期债券发行规模为不超过

20 亿元(含20 亿元) .

(四) 债券期限: 本次公开发行的公司债券期限为不超过

10 年 (含

10 年) . 本期债券分为两个品种,品种一期限为

3 年期,品种二为

5 年期.本期债券引入 品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席簿记管理人将根据本期债 券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和联席簿记管理人协商一致,决定是 否行使品种间回拨选择权.

(五)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率将由发行人 和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定.

(六)债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为

100 元,按面值平价 发行.

(七)担保情况:本期债券为无担保债券. 中航资本控股股份有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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(八)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

(九)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收 市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利 息及所持有的本期债券票面总额的本金.

(十)发行方式与发行对象:本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投 资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与联席簿记 管理人根据簿记建档结果进行债券配售. 具体发行安排将根据上交所的相关规定 进行. (十一) 配售规则:联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行 配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.配 售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率 从低到高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对 应的最高申购利率确认为发行利率;

申购利率在最终发行利率以下 (含发行利率) 的投资者按照价格优先的原则配售;

在价格相同的情况下,按照等比例原则进行 配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先.发行人和联席簿记管理人有权决定 本期债券的最终配售结果. (十二)起息日:本期债券的起息日为