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信息披露Disclosure D5 2012年3月7日星期三 北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告 特别提示 北京首航艾启威节能技术股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》 ( 2010年10月11日修订)和《 关于深化新股发行 体制改革的指导意见》 的相关规定首次公开发行A股.

本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所( 以下简称 深交所 ) 网下发行电子平台实施,请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施 细则》 ( 2009年修订) . 重要提示

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司( 以下简称 首航节能 或 发行人 ) 首次公开发行不超过3,335万股人民币普 通股( A股) ( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2012] 272号文核准.首航节能的股票代码 为002665,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 )和网上向社会公众投资者定价发行( 以下简称 网上 发行 ) 相结合的方式进行,其中网下发行不超过660万股,占本次最终发行数量的19.79%;

网上发行数量为本次发行最终发 行数量减去网下最终发行数量. 本次发行采取余额包销方式,初步询价及网下发行由保荐人( 主承销商)中信证券股份有限 公司( 下称 中信证券 、 保荐人( 主承销商) ) 负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;

网上发行通过深交所交易系 统进行.

3、本次发行的网下网上申购日为T日( 2012年3月15日) ,参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立证券账户的机构投资者和自然人( 国家法律、法规禁止购买者除外) .

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《 证券发行与承销管理办法》( 2010年10 月11 日修订)中界定的询价对象条 件,且已在中国证券业协会登记备案的机构,包括中信证券自主推荐的询价对象.

5、询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价. 2012年3月12日( T-3日) 12:00前已 完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,但下述情况除外: ( 1) 与发行人或保荐人( 主承销商) 之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象;

( 2) 保荐人( 主承销商) 的自营账户.

6、配售对象参与初步询价报价时,须同时申报申购价格和申购数量. 申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价 部分为有效报价. 申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价,将不能参与网下申购.

7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购. 凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有效 报价,均不能参与网上发行.

8、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行. 申报价格的最小变动单位为0.01元,每 个配售对象最多可申报三档价格. 配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申 报. 询价对象应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任.

9、为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及中信证券研究员对发行人的合理估值区间,保荐人( 主承销 商) 将本次配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即 申购单位 均设定为66万股,即配售对象的每档申购数量 必须是66万股的整数倍,每个配售对象的累计申购数量不得超过网下发行数量660万股.

10、发行人和保荐人( 主承销商) 根据初步询价结果,综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司 和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量.

11、发行价格确定后,报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购. 未参与初步询价或者参与初步询价但报 价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购. 可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数 量;

配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约 责任,保荐人( 主承销商) 将违约情况报中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案.

12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量660万股,发行人和保荐人( 主承销商) 将通过摇号抽签方式进行网下配 售. 本次摇号采用按申购单位( 66万股) 配号的方法,保荐人( 主承销商) 将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每 一申购单位获配一个编号,最终将摇出10个号码,每个号码可获配66万股股票. 若网下有效申购总量等于本次网下发行数量660万股,发行人和保荐人( 主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直 接进行配售. 若网下有效申购总量小于本次网下发行数量660万股,发行人和保荐人( 主承销商) 将协商采取中止发行措施.

13、回拨安排:若T日出现网上申购不足的情况,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下的机构投资者认购;

仍然申 购不足的,由保荐人( 主承销商) 推荐其他投资者认购. 在发生回拨的情形下,发行人和保荐人( 主承销商) 将及时启动回拨机 制,并公告相关回拨事宜.

14、发行人及保荐人( 主承销商) 将于2012年3月19日( T+2日)在《 北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行 股票网下摇号中签及配售结果公告》 中公布配售对象的报价情况.

15、本次发行中,当出现以下情况时,发行人和保荐人( 主承销商) 将协商采取中止发行措施,并及时公告中止发行原因、 在核准文件有效期内重新启动发行等事项:初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家;

发行人和保荐人( 主承销 商) 就确定发行价格未能达成一致意见.

16、中信证券作为本次发行的保荐人( 主承销商) ,将于2012年3月8日( T-5日)至2012年3月12日( T-3日)期间组织本次 发行的初步询价和路演推介. 只有符合《 证券发行与承销管理办法》 要求的询价对象方可参加路演推介. 路演推介的具体安 排见本公告

二、路演推介和初步询价的具体安排 ,有意参加路演推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上海和 北京参加现场推介会.

17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开 始计算.

18、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2012年 3月7日( T-6日) 登载于巨潮网站( www.cninfo.com.cn) 的招股意向书全文,招股意向书摘要于同日刊登于《 中国证券报》 、《 上海 证券报》 、《 证券时报》 和《 证券日报》 . 《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》 ( 2009年修订) 可于深交所网站 ( www.szse.cn) 查询.

一、本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日2012年3月7日 (周三) 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 T-5日2012年3月8日 (周四) 开始向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),开始路演推介 T-4日2012年3月9日 (周五) 初步询价、路演推介 T-3日2012年3月12日 (周一) 初步询价截止日(15:00截止)、路演推介结束 T-2日2012年3月13日 (周二) 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 T-1日2012年3月14日 (周三) 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》;

网上路演 T日2012年3月15日 (周四) 网下发行申购日、网下申购缴款日(9:30-15:00);

网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资、网下发行配号 T+1日2012年3月16日 (周五) 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 T+2日2012年3月19日 (周一) 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》;

网下申购多余款项退款,网上发行摇号抽签 T+3日2012年3月20日 (周二) 刊登《网上中签结果公告》;

网上申购资金解冻 注:

1、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人( 主承销商) 将及时公告,修改本次发行日程.

2、 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台 进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人( 主承销商) 联系.

二、路演推介和初步询价的具体安排

1、路演推介安排 发行人及保荐人( 主承销商) 将于2012年3月8日至2012年3月12日,在深圳、上海、北京等地向询价对象进行路演推介. 具 体安排如下: 推介日期 推介时间 推介地点 2012年3月8日(周四) 10:00-11:30 福田香格里拉大酒店三层香格里拉厅 深圳市福田区益田路4088号2012年3月9日(周五) 10:00-11:30 金茂君悦大酒店二楼裙房大宴会(1+2)厅 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦 2012年3月12日(周一) 10:00-11:30 金融街丽思卡尔顿大酒店二楼大宴会厅(1+2)厅 北京市金城坊东街1号 如对现场推介会有任何疑问,请联系本次发行的保荐人( 主承销商) ,咨询联系电话( 010)

6083 3600.

2、初步询价安排 ( 1) 本次........