PDF《国元证券股份有限公司 关于洽洽食品股份有限公司》

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2018 年4月20 日,洽洽食品股份有限公司(以下简称"洽洽食品"或"公司" )第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品的议案》 ;

国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券" )作为对洽洽 食品募集资金使用履行持续督导职责的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》 、 《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对洽洽 食品上述相关事项进行了尽职核查,核查情况如下:

一、洽洽食品首次公开发行股票募集资金情况 洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为 2,000,000,000.

00 元,扣除发 行费用后,募集资金净额为 1,888,400,000.00 元.华普天健会计师事务所(北京)有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具 了《验资报告》 (会验字[2011]3442 号) . 根据《首次公开发行股票招股说明书》 ,洽洽食品本次公开发行募集资金投 资于"哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目" 、 "洽洽食品股份有限公司内蒙古 原料基地建设项目" 、 "洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提升及自动化项目" 和"洽洽食品股份有限公司供产销全流程业务信息平台建设项目"等四个项目. 上述项目投资总额为 520,049,000.00 元,本次募集资金净额超项目所需资金 1,368,351,000.00 元.公司上述募集资金全部存放于公司募集资金专户管理.

二、洽洽食品募集资金使用情况 截止

2017 年12 月31 日,公司募集资金使用情况如下: 国元证券股份有限公司 关于洽洽食品股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

2 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 金额 累计已投资 金额 募集资金项目

1 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 27,539.50 23,292.88

2 内蒙古原料基地建设项目 9,262.07 2,649.40

3 洽洽食品股份有限公司食品生产工艺提 升及自动化项目 12,204.60 11,765.85

4 洽洽食品股份有限公司供产销全流程业 务信息平台建设项目 2,998.73 2,998.73 超募资金投向

5 归还银行贷款 19,000.00 19,000.00

6 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目 注1 35,044.20 33,683.82

7 上海奥通国际贸易有限公司 注2 5,000.00 -

8 新疆原料基地项目 注3 8,798.47 8,798.47

9 洽洽食品股份有限公司供产销全流程业 务信息平台建设项目 注4 2,022.16 2,022.16

10 收购江苏洽康食品有限公司项目 注5 8,600.00 8,600.00

11 改造总部生产基地项目 8,541.26 8,172.56

12 电商物流中心项目 14,607.15 4,651.29

13 坚果分厂项目 20,081.36 4,923.42

14 收购回合肥和华康资产管理有限公司项 目21,518.85 21,518.85 合计 195,218.35 152,077.43 注1:项目初始投资金额为 31,064.20 万元,公司

2014 年4月9日第二届董事会第二十一次会议审议 同意,使用超募资金 3,980.00 万元追加投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目. 注2:超募资金作为上海奥通国际贸易有限公司注册资金,不计入项目累计对外支出总额. 注3:根据

2016 年7月19 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对募投项目"新疆原 料基地建设项目"部分建设内容进行调整的议案》 ,对该项目尚未实施的部分建设内容进行调整,不再实施 尚未实施的子项目. 截止