PDF《新传媒集团控股有限公司》

ii) 成立数行募靶掳旃业淖靶;

及iii)一般营 运资金. -

3 - 将发行之新股份 本公司预计根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿144,000,000股新股份. 144,000,000股新股份相当於(i)本公告日期本公司已发行股本20%;

及(ii)根ㄍ宕 托凭证发行的144,000,000股新股份后之本公司经扩大已发行股本约16.67%. 新股份在各方面将与於二零一一年七月十八日当时之已发行股份享有同等地位. 发售价 每份台湾存托凭证的发行价为新台币13元(计及每份台湾存托凭证代表5股股份, 则相当於每股股份约0.696港元),较: (a) 於二零一一年七月十一日(包销协议签署前的最后一个股份交易日)在香港联 合交易所所报收市价每股股份0.70港元折让约0.57%;

(b) 於二零一一年七月十一日止最后五个连续交易日在香港联合交易所所报平均 收市价约每股股份0.664港元溢价约4.82%;

及(c) 於本集团截至二零一零年六月三十日之已公布经审核综合资产负债表所示於二 零一零年六月三十日之 每股股份资产净值约0.29 港元 溢价约140.0% . 发售价乃由本公司与包销商经参考(其中包括)市场状况、本集团业务前景及於 询 价圈购过程期间内机构及个别投资者之需求后,公平磋商厘定.根ㄍ宕 托凭证 发行之估计开支约5,020,000港元计算,本公司将自台湾存托凭证发行筹 集约100,270,000港元之所得款项总额及约95,250,000港元之所得款项净额.在此 基准下,每股新股份之净发行价约为0.661港元.董事认为,包销协议条款及发售 价属公平合理,且符合本公司及股东整体利益. 本公司将於二零一一年七月十九日或之前(即包销商及投资者结清所认购台湾存托 凭证之限期后三日之期间内)获支付发售价. 上市申请 台湾证交所及中央银行已批准台湾存托凭证於台湾证交所上市.台湾证期局亦 已批准台湾存托凭证发行. 本公司己经向香港联合交易所申请批准新股在香港联合交易所上市及买卖.本 公司将不会申请台湾存托凭证於香港联合交易所上市. -

4 - 台湾存托凭证发行之原因及得益 董事经考虑到本集团目前资金需求、现时市况及台湾存托证券发行所涉及之成 本,认为台湾存托证券发行较其他集资途径将为本集团未来业务发展筹集额外 资金之最适合方法. 董事相信,对国际投资者(尤其台湾之潜在投资者)而言,台湾存托凭证是投 资及 买卖股份之具吸引力选项,此可扩阔及分散本公司股东基础,以及为本集 团提供额 外集资平台.董事认为台湾存托凭证发行亦将增加本集团之公众知名 度,并将提升 本集团在国际之企业形象,从而增强其竞争力,有利本集团之整 体业务发展,因此符合股东整体最佳利益. 所得款项用途 预期台湾存托凭证发行所得款项净额将约为95,250,000港元,董事局计画将款项净额 用作以下用途: 1) 其中约20,000,000港元用作杂志及数码内容之业务发展;

2) 其中约50,000,000港元用作成立数行募靶掳旃业淖靶;

及3) 余额约25,250,000港元用作一般营运资金 股权架构 下表概述本公司於本公告日期及紧随台湾存托凭证发行完成后之持股架构,假设台 湾存托凭证发行完成前本公司股本并无变化: 於本公告日期 紧随台湾存托凭证 发行完成后 股份数目 百分比 股份数目 百分比 Velba (附注) 450,000,000 62.50 450,000,000 52.08 台湾存托凭证持有人 - - 144,000,000 16.67 其他公众股东 270,200,000 37.50 270,000,000 31.25 合共 720,000,000 100.00 864,000,000 100.00 附注: 该等股份由Velba 持有.Velba之全部已发行股本由亿伟控股有限公司持有,该公司由STC International Limited全资拥有,而STC International Limited则为The Albert Yeung Discretionary Trust (「该信托」)之信 托人.杨受成博士( 杨博士 )作为该信托之创办人,被视作於Velba持有之450,000,000股股份中拥有权 益.由於作为杨博士之配偶,陆小曼女士亦被视作於该等股份中拥有权益. -