PDF《关于上海交运集团股份有限公司收购控股的》

2015 年2016 年2017 年2月营业收入 63,701.36 63,230.02 10,758.04 归母净利润 10,700.78 11,103.49 2,377.22 总资产 108,385.52 110,244.82 102,731.19 归母净资产 48,325.24 51,411.45 43,803.48

(三)自然人股东持股主要变动情况 根据工商登记信息,除自然人股东间股权变动外,自然人股东持 股主要变动情况如下:

2005 年4月,上海巴士长运高速客运有限公司(交运巴士前身, 以下简称"巴士长运")召开股东会,同意该公司经营者以 1:1.04 对巴士长运增资

1300 万元,增资完成后该公司注册资本由

10700 万 元增加至

12000 万元.

2008 年1月,交运巴士召开股东会,同意将注册资本由

12000 万元增资至

20000 万元,其中:上海交运股份有限公司实缴资本金

8300 万元,占41.50%股权;

上海巴士实业(集团)股份有限公司实 缴资本金

8100 万元,占40.50%股权;

上海交通投资(集团)有限公 司实缴资本金

1600 万元,占8.00%股权;

自然人股东实缴资本金由

1300 万元增至

2000 万元,占10.00%股权.

2015 年6月,交运巴士以资本公积转增资本方式完成同比例增 资,注册资本由

20000 万元增至

24000 万元,其中集团股份实缴资本 金21600 万元,占90%股权;

自然人股东实缴资本金

2400 万元,占10.00%股权.

三、交易对方介绍

4 交易对方:许杰、魏安栋、顾海玲、李明、王金桦

四、本次交易的主要内容和定价依据

(一)收购所涉各方主体 转让方:许杰等

5 名自然人 受让方:上海交运集团股份有限公司 标的主体:许杰等

5 名自然人所持交运巴士 10%股权

(二)转让基准日

2017 年2月28 日

(三)交易价格及相关依据 根据银信资产评估有限公司出具的 《上海交运集团股份有限公司 拟收购上海交运巴士客运(集团)有限公司 10%股权所涉及的上海交运 巴士客运(集团)有限公司股东全部权益价值评估报告》 (银信评报字 (2017)沪第

610 号),以2017 年2月28 日为基准日,交运巴士股 东全部权益评估价值为 87,700 万元. 本次交运巴士 10%股权收购价格以上述评估结果为依据,拟定为

8770 万元.

(四)收购方式 拟通过上海联合产权交易所,以协议方式完成交运巴士 10%股权 的产权交易.

(五)期间损益约定 在交易基准日至工商变更完成日期间, 交运巴士因经营活动产生 的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由集团股份按 收购的股权比例享有或承担.

(六)价款支付 交运巴士工商变更完成后

20 个工作日内,由集团股份将交易价 款一次性以现金方式支付至股权转让方的指定账户.

五、效益预测 经初步测算,收购完成后预计该项目未来

5 年的年平均投资回

5 报率在 9%左右.

六、本次交易的必要性及对公司的影响

(一)有利于提升上市公司资产质量及持续盈利水平 本次交易标的交运巴士为集团股份的控股子公司, 系集团股份核 心板块重要组成部分,盈利情况良好.通过本次收购,将进一步增强 集团股份对客运板块的业务控制力,增强公司核心竞争力,提升集团 股份盈利能力,增厚上市公司业绩.

(二)有利于推进客运板块转型发展及产业整合 本次收购完成后,交运巴士将成为集团股份直属全资子公司,将 进一步丰富客运板块产业整合与改革调整方式, 优化整体资源配置能 力,为交运巴士下一步发展积累后劲.