PDF《（面向合格投资者）发行结果公告》

债券代码:143838 债券名称:18 永钢

01 江苏永钢集团有限公司公开发行

2018 年公司债券(第一期) (面向合格投资者)发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1701 号文核准,江 苏永钢集团有限公司(以下简称"发行人")获准面向合格投资者公 开发行面值不超过人民币12 亿元公司债券. 根据《江苏永钢集团有限公司公开发行 2018年公司债券(第一 期)(面向合格投资者)发行公告》,本次发行的江苏永钢集团有限 公司公开发行2018年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(以下 简称"本期债券")发行规模为不超过人民币60,000万元整,其中基 础发行规模为人民币40,000万元,可超额配售不超过人民币20,000万元,发行期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权.发行价格为每张人民币100 元,全部采用网下面向合 格投资者簿记建档的方式发行. 本期债券发行工作已于

2018 年9月26日结束, 发行规模为6亿元, 票面利率为7.0%. 特此公告.