PDF《盈利预测实现情况》

2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国 证券监督管理委员会 《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东 泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]892 号文)的核 准, 由公司向郭东泽发行 287,379,792 股股份、 向郭东圣发行 197,158,965 股股份、 向王强发行 69,085,139 股股份、 向纪世贤发行 18,754,653 股股份、向卢天赠发行 3,331,230 股股份购买相关资产,每股面值为人民币

1 元,每股发行价为人民币 6.34 元.公司增加注册资本人民币 575,709,779.00 元,变更后的注册资本为人民 安通控股股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明

4 币965,709,779.00 元. 根据公司

2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国 证券监督管理委员会 《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东 泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]892 号文)的核 准,公司向特定投资者郭东泽和长城国融投资管理有限公司发行人民币普通股 96,418,732 股,每股面值

1 元,申请增加注册资本人民币 96,418,732.00 元,变更 后注册资本为人民币 1,062,128,511.00 元. 根据公司

2016 年第三次临时股东大会决议,公司名称由 黑龙江黑化股份 有限公司 变更为 安通控股股份有限公司 .2016 年11 月10 日,公司完成工 商变更登记手续并领取了新的营业执照. 根据公司

2017 年年度股东大会决议通过的利润分配及转增股本方案,本方 案实施后注册资本变更为人民币 1,486,979,915.00 元. 公司注册地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街

2 号. 法定代表人: 郭东圣. 公司经营范围:实业投资、投资咨询服务,货物运输,货物运输代理、仓储 服务(危险品除外) ,船舶管理服务,物流配送、包装服务、咨询,代理各类商 品和技术的进出口 (但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况

(一) 本次资产重组方案简介

2015 年黑龙江黑化股份有限公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五 届董事会第二十三次会议和

2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司进 行重大资产出售、 发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金符合相关 法律、法规规定的议案》 . 根据交易双方签署的《购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》 ,交易对方 郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠作为业绩补偿义务人承诺:2016 年、

2017 年和

2018 年经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的泉州安通物流 有限公司(以下简称 安通物流 )和泉州安盛船务有限公司(以下简称 安盛 安通控股股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明

5 船务 )备考合并净利润(备考合并净利润中扣除非经常性损益后归属于备考合 并母公司股东的净利润)分别不低于 32,820.00 万元、40,690.00 万元、47,370.00 万元.

(二)本次资产重组相关事项的审批核准程序

2016 年4月20 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准黑龙江黑化 股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》 (证监许可[2016]892 号文) ,核准公司重大资产重组及向郭东泽发行 287,379,792 股股份、向郭东圣发行 197,158,965 股股份、向王强发行 69,085,139 股股份、向纪世贤发行 18,754,653 股股份、向卢天赠发行 3,331,230 股股份购买 相关资产, 核准公司非公开发行不超过 96,418,732 股新股募集本次发行股份购买 资产的配套资金.公司已分别于