PDF《东兴证券股份有限公司》

6、公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 (证监发[2012]37号)、 《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》 及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求制定了《公司章程》中有关 利润分配政策的相关条款. 关于公司现行利润分配政策、 最近三年现金分红情况、 未分配利润使用安排等情况, 请详见本预案

第四节 董事会关于公司分红情况的 说明 .

7、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票相关事项尚需取得财政 部及公司股东大会的批准,并尚待取得中国证监会的核准.

5 目录释义6

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的.7

三、发行对象与本公司的关系.8

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.8

五、募集资金数量及投向.10

六、本次发行是否构成关联交易.10

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

11

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.12

一、本次非公开发行募集资金运用计划.12

二、本次非公开发行的必要性.15

三、本次非公开发行的可行性.15

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.18

一、本次发行后公司业务及资产的整合计划、公司章程的调整以及公司股东结构、高管 人员结构、业务结构的变动情况.20

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

20

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况.21

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或 上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.21

五、 上市公司负债结构是否合理, 是否存在通过本次发行大量增加负债 (包括或有负债) 的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.21

六、本次股票发行的相关风险说明.21

第四节 董事会关于公司分红情况的说明.28

一、公司现行利润分配政策.28

二、公司最近三年现金分红金额及比例.31

三、公司未分配利润的使用安排.31

第五节 其他有必要披露的事项.32

6 释义本预案中,除非文义另有所指,下列简称或名称具有如下含义: 发行人、东兴证券、 公司、本公司 指 东兴证券股份有限公司 本次发行、本次非 公开发行 指 公司以非公开发行的方式向特定对象发行不超过

4 亿股(含4亿股)人民币普通股并募集资金的行 为 本预案 指 东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 东方资产 指 中国东方资产管理公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 (2011年修 订) 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》 《第10 号指引》 指 《证券公司行政许可审核工作指引第10号――证 券公司增资扩股和股权变更》 《公司章程》 指 东兴证券股份有限公司章程 元指人民币元