PDF《声明及提示》

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)发行对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银 行间债券市场公开发行的部分,向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定者除外)公开发行;

通过上海证券交易所协议发行的部分, 向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户 的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(八)发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行.

(九)债券形式:实名制记账式债券.

(十)担保方式:发行人以其合法拥有的国有土地使用权为本期 债券提供抵押担保. (十一)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债 券信用等级为AA+级,发行人长期主体信用等级为AA级.

2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书 目录第一条 债券发行依据

1 第二条 本次债券发行的有关机构.2 第三条 发行概要

6 第四条 认购与托管

9 第五条 债券发行网点

10 第六条 认购人承诺

11 第七条 债券本息兑付方法.13 第八条 湘江流域治理债概述.14 第九条 发行人基本情况.19 第十条 发行人业务情况.28 第十一条 发行人财务情况.42

一、发行人经审计的主要财务数据与指标.42

二、发行人资产负债分析.43

三、发行人收入和利润分析.52

四、营运能力分析.54

五、偿债能力分析.54

六、现金流量分析.55

七、对外担保情况.57 第十二条 已发行尚未兑付的债券.58 第十三条 募集资金用途.59

一、募集资金投资项目概况.59

二、募集资金投资项目情况介绍.59

(一)湖南桃林铅锌矿重金属污染地区安全饮水工程.59

(二)原桃林铅锌矿含重金属尾砂库综合治理工程.61

(三)桃林铅锌矿重金属废渣治理工程.63

(四)临湘市桃林河重金属底泥污染治理工程.65

(五)临湘市铅锌矿采选区域重金属污染土壤治理工程.66

2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书

(六)临湘市源潭河环境综合治理工程.68

三、募集资金投资项目社会意义及经济效益分析.70

四、募集资金使用管理制度.71 第十四条 偿债保障措施.73 第十五条 风险与对策

84 第十六条 信用评级

94 第十七条 法律意见

98 第十八条 其他应说明的事项.100 第十九条 备查文件

101 2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券募集说明书 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司:指岳阳惠临投资发展有限公司. 本期债券: 指总额为人民币

13 亿元的

2014 年岳阳惠临投资发展 有限公司湘江流域重金属污染治理公司债券. 元:指人民币元. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染治理 公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年岳阳惠临投资发展有限公司湘江流域重金属污染 治理公司债券募集说明书摘要》 . 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、分销商 组成的承销团. 主承销商、簿记管理人:指太平洋证券股份有限公司.