PDF《中航动力控制股份有限公司》

中航动力控制股份有限公司 AVIC Aero-Engine Controls Co.

, Limited 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构(联席主承销商) : 二一三年九月

1 中航动力控制股份有限公司 全体董事承诺书 全体董事已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查, 确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任. 张姿 秦海波 张登馨 杨育武 彭建武 朱静波 张燕飞 刘忠文 杨晖蒋富国 王玉杰 战颖景旭李万强 屈仁斌 中航动力控制股份有限公司

2013 年9月5日2特别提示 本次非公开发行新增股份 202,803,862 股, 将于

2013 年9月9日在深圳证 券交易所上市. 本次发行为现金认购,且获配投资者与公司无关联关系,获配投资者除承 诺本次认购股份自本次发行新增股份上市之日起

12 个月不转让外,无其他任何 承诺. 本次发行中投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起

12 个月. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2013 年9月9日(即上市日), 本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制. 本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件.

3 目录 释义.5

一、公司基本情况

6

二、本次新增股份发行情况.7

(一)发行类型

7

(二)本次发行履行的相关程序和发行过程.7

(三)发行时间

8

(四)发行方式

8

(五)发行数量

8

(六)发行价格

9

(七)募集资金及验资情况.9

(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.10

(九)新增股份登记托管情况

10

(十)发行对象认购股份情况

11 (十一)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 .....17 (十二)律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

17

三、本次新增股份上市情况.18

(一)新增股份登记情况

18

(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.18

(三)新增股份的上市时间.18

(四)新增股份的限售安排.18

四、本次股份变动情况及其影响.18

(一)本次发行前后前十名股东情况

18

(二)本次发行对公司的影响

20

五、主要财务数据及管理层讨论和分析.23

(一)主要财务数据与财务指标

23

(二)管理层讨论和分析

25 4

六、本次发行募集资金投资计划.29

(一)募集资金使用计划

29

(二)募集资金投资项目基本情况.29

七、本次新增股份发行上市相关机构

32

(一)保荐机构、主承销商.32

(二)律师事务所.33

(三)会计师事务所

33

(四)验资机构

34

(五)资产评估

34

八、保荐机构的上市推荐意见

34

(一)保荐承销协议书主要内容

34

(二)保荐承销协议其它主要条款.35

(三)上市推荐意见

39

九、备查文件

39

(一)备查文件目录

40

(二)备查文件存放地点

40 5 释义在本发行情况报告书暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下 特定含义: 发行人、 公司、 上市公 司、中航动控 指 中航动力控制股份有限公司 本次非公开发行、 本次 发行 指 本次公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会规 定条件的不超过十名特定对象发行不超过 23,000 万 股人民币普通股的行为 实际控制人、 中航工业 指 中国航空工业集团公司 西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司,中航动控全资子 公司 北京航科 指 北京航科发动机控制系统科技有限公司,中航动控 全资子公司 力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司,北京航科控股 子公司 力威尔航装 指 北京力威尔航空装备制造有限公司,力威尔公司全 资子公司 航科天然气 指 北京长空航科天然气设备有限公司 贵州红林 指 贵州红林机械有限公司,中航动控全资子公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司、中航工业下属企 业 中航发展 指 中航国际航空发展有限公司,原名中航技国际工贸 有限公司(简称 中航技工贸 ) ,系中航国际全资子 公司 中航财司 指 中航工业财务有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、 保荐机构、 联 合保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 发行人律师 指 北京国枫凯文律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙),已与国富 浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并,并设立了 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)