PDF《Disclosure》

网上 初始发行数量为 1,172 万股,占本次发行数量的 40%,本次发行价格为人民币 12.02 元/股.根据 《 新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》 ( 以下简称 《 发行公告》 )公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数 为8,971.28584 倍,高于

150 倍,发行人和保荐人 ( 主承销商)决定启动回拨机 制,将本次发行股份的 50.00%由网下回拨至网上. 回拨后,网下最终发行数量 为293 万股,占本次发行总量的 10%;

网上最终发行数量为 2,637 万股,占本 次发行总量 90%. 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.0250800169%. 本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据 《 新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果公告》,于2016 年11 月30 日(T+2 日)16:00 前,按 最终确定的发行价格与初步获配股数,及时足额缴纳新股认购资金. 网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人 ( 主承销商)包销.

2、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的 70%时,保荐人 ( 主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露.

3、 提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资 者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违 约情况报中国证券业协会备案.

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款 通知.

一、网下发行申购情况及初步配售结果 ( 一)网下发行申购情况 根据 《 证券发行与承销管理办法》( 证监会令[第121 号])的要求,保荐人 ( 主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认. 依据深圳证券交 易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人 ( 主承销商)做出如下 统计: 本次发行的网下申购工作已于

2016 年11 月28 日(T日)结束. 经核查确 认,初步询价时提交了有效报价的

11 名个人投资者未参与网下申购;

其余初步询 价时提交了有效报价的 4,499 家网下投资者管理的 6,582 个配售对象全部按照 《 发行公告》的要求进行了申购,申购数量为 11,283,582 万股. 未参与网下申购 的投资者信息如下: 序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量 ( 万股) 证券账户

1 陈秀强 陈秀强 1,758

0119173820 2 孙孟芬 孙孟芬 1,758

0139899171 3 言骅 言骅 1,758

0027927603 4 张卫平 张卫平 1,758

0028089369 5 徐国 徐国 1,758

0077686817 6 卢桂华 卢桂华 1,758

0063046608 7 吴伟忠 吴伟忠 1,758

0102184566 8 刘霞 刘霞 1,758

0050788108 9 谢志峰 谢志峰 1,758

0105655866 10 周文 周文 1,758

0115108798 11 付越 付越 1,758

0132528327 ( 二)网下初步配售结果 根据 《 新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》 ( 以下简称 《 发行安排及初步询价公告》 )中公布的网下配售原则 和计算方法,发行人和保荐人 ( 主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类 网下投资者有效申购及初步配售情况如下表: 投资者类别 有效申购股数 ( 万股) 占总有效申购 数量比例 初步配售股数 ( 股) 占网下发行总 量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和社保 基金 ( A 类) 1,976,162 17.51% 1,175,879 40.13% 0.00595032% 年金和保险资金 ( B 类) 1,056,875 9.37% 585,551 19.98% 0.00554040% 其他投资者( C 类) 8,250,545 73.12% 1,168,570 39.88% 0.00141635% 总计 11,283,582 100.00% 2,930,000 100.00% ― 以上配售结果符合 《 发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其 中零股 4,606 股按照 《 发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给 长信基金管理有限责任公司管理的长信多利灵活配置混合型证券投资基金. 各配 售对象获配情况详见 附表:网下投资者初步配售明细表