PDF《中国通信服务收购中国电信集团 13 省份资产 * * * *》

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2007 ?6月18 日 即时发布 中国通信服务收购中国电信集团

13 ?份资产 * * * * 强化市场地位 缔造协同效?及提升股东价值 (2007 ?6月18 日,香港讯) ―中国通信服务股份有限公司(「中国通信服务」或「公司」)(香港股票代码:552)公布向公司控股股东及发起人中国电信集团公司收购

13 个 ?份的经营专门电信支撑服务供应商的资产,以及?干非专门资产(「总收购资产」)的 计划.

收购总代价为人民币 46.30 亿元(相等於约 47.356 亿港元)(「收购」). 总收购资产包括目标业务及目标资产. 目标业务主要包括:- - 经营专门电信支撑服务供应商的公司及业务,包括位於中国江苏?、安徽?、江西 ?、湖南?、广西壮族自治区、重庆直市、四川?、贵州?、云南?、陕西?、 甘肃?、青海?及新疆维吾尔族自治区的电信基建服务、业务?程外判服务及应用、 内容及其它服务业务. 目标资产主要包括:- - 公司现时上市服务区及即将收购之服务区内的非专门资产,如办公大?、设备、租 赁物业及土地等. 收购总代价将於收购完成日期起计

60 天内以现?支付.公司将以首次公开招股所得款 项人民币

12 亿元、现有营运资?人民币 14.3 亿元及按正常商业条款的债务融资人民币

20 亿元拨付.目标业务

2007 ?预测合并?润净额应?少於人民币 2.83 亿元(相等於约 2.895 亿港元),收购的代价相当於该合并预测盈?的约 16.4 倍. 截至二????十二月三十一日止??,目标业务未经审核合并收入及溢?分别为人民 币51.299 亿元及人民币 1.222 亿元. 中国通信服务收购中国电信集团

13 ?份资产

2007 ?6月18 日2/3 中国通信服务副董事长兼首席执?官?平先生表示:「根菊泄烧鲁趟,公司将 致?透过选择性收购,扩大於中国内地的业务覆盖围.於收购完成后,公司的服务覆 盖围将由正上市的

6 个?份增加至

19 个?份.收购亦为公司建?一个强大平台,让 公司即时受惠於内地正蓬勃发展的电信业及市场对专门电信支撑服务的殷?需求.」 收购将为公司带?以下好处: 强化市场地位及竞争? 收购

13 个?份的经营专门电信支撑服务供应商的资产将有助扩大公司的地区覆盖 围,提升公司的竞争?.公司已准备就绪,为各主要客户,包括中国电信、中国移动及 中国?通提供全国统一一站式服务,同时?活调配内部资源,快速应变市场趋势及满足 客户的多样化需求. 开?增长前景 大部份新收购的服务供应商均位於中西部?份,中央政府全?支持其经济发展.目前, 这些地区占中国国内生产总值 32.8%,於二??三?至二??五?的复合?增长?为 12.8%.经济蓬勃发展,加上政府已实施?干政策促进该等地区的经济发展政策将增加 於基建建设(包括支持现有业务的电信网络基建)方面的开支及推? 3G 项目,将为公司 的发展注入强大动?. 实现营运协同效应 收购让公司透过分享各?份及业务的资源及专才知?而享有规模效?,从而提升营 运效?及缔造协同效?.於实现财务管?、采购及资讯科技管?的集中管?后,公司将 有进一步成本削减的空间. 优化资本结构 收购为公司优化资本结构并提升股东价值的一项重要策?.本次收购将全现?交?, 对价中人民币 26.3 亿将?自首次公开发?所得款项及现?,而其余将?自债务融资. 当收购完成后,公司的资本结构将得到优化. 中国通信服务董事长王晓初先生表示: 「随著中国经济於过去二十?持续增长,加上中 国政府提倡电信使用的政策及电信运营商的?性竞争,按固网及移动电话用户?目计 算,中国已成为现时全球最大的电信市场.我们相信,新收购业务将?仅为公司带?? 好的增长前景及成本协同效?,?有助我们提升股东价值.」 C 完C中国通信服务收购中国电信集团