PDF《中国联合网络通信（香港）股份有限公司》

1 中国联合网络通信(香港)股份有限公司 混合所有制改革及

2017 年中期业绩公布 推介材料演讲辞 主讲:王晓初先生,董事长及首席执行官 幻灯片 4:主要内容 女士们,先生们,大家下午好,很高兴与各位一起讨论中国联通的混合所有制改革和 业绩表现.

今天的发布会首先由我向各位报告公司混改事项和

2017 年总体中期业绩, 之后陆益民先生和李福申先生将分别介绍公司的业绩表现和财务表现.最后,我们回 答各位的提问. 幻灯片 5:重点概要 中国联通的混合所有制改革可以概述如下: 首先,中国联通是唯一一家集团整体混改的企业,本次混改对于中国联通是一次重大 的历史战略机遇;

其次, 中国联通将引入实力雄厚的战略投资者, 强强联合;

通过借助外力,优势互补, 加快业务创新发展;

推进机制体制改革,完善治理,强化激励. 最后,中国联通将持续深化聚焦战略,全力抓好混改的实施落地工作,提高效益和回 报. 下面,我向各位详细介绍本次混改具体情况.

2 幻灯片 6:积极推动实施混合所有制改革 按照习近平总书记在中央经济工作会议确定的 完善治理、强化激励、突出主业、提 高效率 的混改十六字方针,中国联通积极推动实施混改工作.一方面,通过在 A 股公司层面引入战略投资者,借力外部资源和能力,创新商业合作模式,实现战略业 务协同;

同时,推进机制体制改革,建立有效的公司治理机制和市场化激励机制,提 升企业活力,最终实现公司效益提升,为股东和员工创造更好的回报. 幻灯片 7:混改融资方案 混改融资方案如下,以A股公司为平台,通过定向增发新股及转让老股,并向核心员 工授予限制性股票.混改完成后,联通集团持联通 A 股公司的股权将由 62.7%下降 至36.7%;

新引入战略投资者持股 35.2%,员工股权激励占比 2.7%.增发新股及转 让老股价格 6.83 元/股,限制性股票价格 3.79 元/股.总交易对价人民币

780 亿元. 募集资金净额将由联通运营公司用于公司 4G、5G 相关业务及创新业务建设项目. 幻灯片 8:引入战略投资者 本次引入的投资者为实力雄厚、与公司主业相关性高、优势互补并具有战略协同价值 的企业.包括以下四类:一是大型互联网公司;

二是垂直行业领先公司;

三是具备雄 厚实力的金融企业和产业集团;

四是产业基金. 幻灯片 9:强强联合,加快业务创新发展 业务合作方面,公司将根据战略投资者的资源,聚焦各自优势领域,进行深度合作. 与国内大型互联网公司在零售体系、渠道、内容、家庭互联网、支付金融、云计算、 大数据、物联网等领域开展合作;

与垂直行业公司在物联网、CDN,系统集成等领域 开展合作;

与金融企业、产业集团在产业互联网、支付金融等方面开展合作;

利用产 业基金的资源优势,充分拓展业务合作机会,实现共赢.

3 幻灯片 10:推进机制体制改革,提升活力 同时,公司将推进体制机制改革,提升活力.在董事会层面,建立健全协调运转、有 效制衡的公司治理机制, 适当引入新股东代表担任 A 股公司董事, 强化董事会在重大 决策、选人用人、薪酬分配等方面的权利,探索经理层市场化机制;

建立员工与企业 利益共享、风险共担的市场化机制,激发员工内生动力与活力. 幻灯片 11:混改方案时间表 目前, 中国联通混改方案已经获得国家发改委的批覆, 并已获得联通 A 股公司董事会 审议通过. 下一步, 联通 A 股公司与联通红筹公司协商以定向配售或参与供股等方式认购联通红 筹公司股份,注入资金并完成内外部审批;