PDF《绿色动力环保集团股份有限公司》

1 * 仅供识别 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

绿色动力环保集团股份有限公司Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1330) 拟变更所得款项用途兹提述绿色动力环保集团股份有限公司 ( 「本公司」 及连同其附属公司统称 「本集团」 ) 於 二零一四年六月九日就本公司股份在香港联合交易所有限公司主板上市刊发的招股章 程(「招股章程」 ) .除另有界定外,本公告所用词汇与招股章程界定者具有相同涵义. 本公司於全球发售共募集资金港币11.9025亿元,扣除各项股份发行费用后净额约为港币 11.26亿元.本公司董事会於二零一四年九月八日通过议案决定全球发售所得款项 ( 「所 得款项净额」 ) 用途变更为下文所载的经修订用途: 所得款项净额拟定用途 所得款项净额经修订用途 所得款项净额约75%,偿还债务以在中国发 展垃圾焚烧发电业务,该债务 (包括乳山公 司取得的银行贷款人民币106.4百万元、武 汉公司取得的银行贷款人民币254.7百万元 及泰州公司取得的银行贷款人民币184.5百 万元) 为项目建设提供资金 本公司拟於九月偿还泰州项目贷款港币2.9 亿元 (约人民币2.3亿元) ,原定的其余用於 偿还债务的款项,根竟拘孪钅康慕 设需要,本公司拟将港币5.5亿元 (约人民币 4.4亿元) 转用於新项目建设

2 所得款项净额拟定用途 所得款项净额经修订用途 所得款项净额约10%,发展本集团的境外垃 圾焚烧发电业务,特别是用於进一步增资 蓝洋环保进行境外项目拓展 (包括根痪 法律约束力的框架协议进行可行性研究、 环境影响评估及其他前期工作,以於泰国 及马来西亚兴建垃圾焚烧发电项目) 拟定用途并无变更 所得款项净额约5%,提升研发实力及对研 发垃圾焚烧技术的投入, (其中包括) 约人 民币5百万元将用於改良本集团的350吨炉 排炉;

约人民币10百万元将用於开发400吨 炉排炉;

约人民币5百万元将用於开发垃圾 焚烧烟道气体净化工序;

及约人民币10百 万元将用於开发富氧垃圾焚烧工序 拟定用途并无变更 所得款项净额约10%,补充本公司营运资金 拟定用途并无变更 拟变更所得款项用途的理由 如在招股章程的 「未来计划及所得款项用途」 章节的表述,所得款项净额的75%原拟用於 偿还武汉、泰州、乳山三个项目的银行贷款.但考虑到如下原因,本公司拟於二零一四 年九月偿还泰州项目贷款港币2.9亿元,并将原计划偿还剩余银行贷款 (含原计划偿还乳

3 山项目和武汉项目银行贷款) 的募集资金约港币5.5亿元 (约人民币4.4亿元) 变更为用於新 项目建设需要,具体资金计划根飨钅康氖导式拱才攀褂: a. 於本公告日期,公司在建筹建项目共有十二个,其中安顺项目、句容项目和蓟县项 目等三个项目正在兴建,其余包括惠州项目、宁河项目、红安项目和隆回项目等九 个项目正在筹建中,负责建设该等项目的项目公司的注册资本金均在人民币1亿元 以上,目前多个项目公司的注册资本金仅支付了20%的首期出资,项目公司资本金 尚有缺口,具体注资金额和时间取决於合法手续办理进展.有关惠州项目、宁河项 目、红安项目及其他在建筹建项目的详情,请见招股章程,而有关在建筹建项目的 更新 (如有) 的详情,请见本公司二零一四年八月二十日刊发的中期业绩公告.有关 隆回项目的详情,请见本公司於二零一四年七月八日刊发的公告.如用於偿还乳山 项目和武汉项目贷款 (於二零一四年六月三十日,贷款余额合共约人民币3.63亿元) 的募集资金投入到新项目建设中,有利於筹建项目更快推进,从而尽早给投资者带 来回报. b. 根竟镜姆⒄拐铰院透飨钅拷ㄉ璋才乓约氨竟镜氖导首式鹱纯,同时为了提 高募集资金使用的效率,本公司董事认为此举符合本公司及全体股东整体上的长期 最佳利益. 关於调整本公司上述H股所得款项净额用途的事项仍有待本公司股东於临时股东大会上 批准.本公司临时股东大会的通知将按照 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 的 规定另行刊发. 承董事会命 绿色动力环保集团股份有限公司 董事长 直军 中国深圳,二零一四年九月八日 於本公告日期,非执行董事为直军先生、郭彦彬先生# 、孙婧女士、刘曙光先生及姚冀先生# ,执行董事为乔德卫 先生,以及独立非执行董事为赖德胜先生、陈鑫女士及关启昌先生. # 请见本公司於二零一四年八月二十日刊发的董事名单与其角色和职能.