PDF《2014 年内蒙古盛祥投资有限公司》

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外).

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用级别为 AA+,发行人主体信用级别为 AA-.

(八)担保情况:本期债券由东北中小企业信用再担保股份有限 公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本次债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要.12 第四条 认购与托管.15 第五条 债券发行网点.17 第六条 认购人承诺.18 第七条 债券本息兑付办法.20 第八条 发行人基本情况.21 第九条 发行人业务情况.31 第十条 发行人财务情况.48 第十一条 已发行尚未兑付的债券

55 第十二条 募集资金用途.56 第十三条 担保情况.70 第十四条 偿债保证措施.73 第十六条 风险与对策.81 第十六条 信用评级.85 第十七条 法律意见.88 第十八条 其他应说明的事项.90 第十九条 备查文件.91

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5 释义本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、发行人、盛祥 公司 指内蒙古盛祥投资有限公司 东北再担保公司、担 保人 指东北中小企业信用再担保股份有限公司 本期债券 指总额

7 亿元的

2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公 司债券 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券募集说 明书》 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券募集说 明书摘要》 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 国土资源部 指中华人民共和国国土资源部 国家统计局 指中华人民共和国国家统计局 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 内蒙古、自治区 指内蒙古自治区 巴开发区、开发区 指巴彦淖尔经济技术开发区 管委会 呼包鄂 指巴彦淖尔经济技术开发区管理委员会 指呼和浩特、包头、鄂尔多斯三市

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6 主承销商 指平安证券有限责任公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将 各自未售出的债券全部买入 申购和配售办法说明 指主承销商为本次发行而制作的 《2014 年内蒙古盛祥 投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向主承销商发出申购订单,主 承销商负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商 根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程 监管银行/债权代理 人 指本期债券的受托管理银行,平安银行股份有限公司 西安分行 元 指人民币元 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日) 工作日 指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日 或休息日)