PDF《Disclosure》

1 4.38%,发行后 总股本为不超过 40,880万股.

2、本次发行的初始发行数量 5,880万股. 其中,网下初始发行数量为 4,1

1 6 万股,为本次初始发行数量的 70%. 网上初始发行数量为

1 ,764万股,为本次初始发 行数量的 30%.初步询价结束后,发行人和国泰君安将确定回拨启动前具体的发 行数量,并确定回拨启动前的网下和网上发行数量. ( 四)初步询价时间 本次发行的初步询价期间为

201 5 年6月12日(T-4日) 至201

5 年6月15日(T-3 日). 网下投资者可使用 C A证书登录上交所申购平台网页( https://1 20. 204.69.22/ipo)进行初步询价和网下申购. 在上述时间内,符合条件的网下投资者 可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量. 参与初步询 价的,须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行承担相应 的法律责任. 通过申购平台报价、 查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午

1 5:00. ( 五)网下投资者资格 国泰君安已根据 《 证券发行与承销管理办法》、 《 首次公开发行股票承销业 务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准.具体标准及安排请见本 公告

二、 ( 一)有资格参与初步询价的网下投资者标准 . 只有符合国泰君安及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参 与本次初步询价. 不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由 该行为引发的后果. 保荐机构 ( 主承销商)将在上交所网下申购电子化平台中 将其设定为无效,并在 《 发行公告》中披露相关情况. 提请投资者注意,保荐机构 ( 主承销商)将在初步询价及配售前对网下投 资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供承诺函和关联关系 核查表. 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性 情形的,保荐机构 ( 主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售. ( 六)定价方式 采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格. 定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、 公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率及募投项目资金需求等因素. 具体 安排详见本公告

三、确定发行价格和有效报价配售对象 . ( 七)有效报价的定义 有效报价是指投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,并且报价不 低于发行价,同时未被最高报价部分剔除的报价. ( 八)锁定期安排 本次发行的股票无流通限制及锁定安排,上市首日即可交易.

一、本次发行重要时间安排 ( 一)本次发行重要时间安排 日期 发行安排 T- 6日2015年6月10 日 周三 刊登 《 招股意向书》、 《 发行安排及初步询价公告》 T- 5日2015年6月11 日 周四 网下投资者提交核查材料截止日 ( 中午 12:00 截止) T- 4日2015年6月12 日 周五 初步询价 ( 通过网下发行电子平台) T- 3日2015年6月15 日 周一 初步询价截止日( 15:

00 截止)( 通过网下发行电子平台) T- 2日2015年6月16 日 周二 刊登 《 网上路演公告》 T- 1日2015年6月17 日 周三 刊登 《 发行公告》、 《 投资风险特别公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 ( 9: 30- 15: 00) T日2015年6月18 日 周四 网下申购缴款日( 9: 30- 15: 00) 网上发行申购日( 9: 30- 11: 30,13: 00- 15: 00) T+1 日2015 年6月19 日 周五 网上申购资金验资 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 通过网下发行电子平台提交网下配售结果 T+2 日2015 年6月23 日 周二 刊登 《 网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签 T+3 日2015 年6月24 日 周三 刊登 《 网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注:1 、T日为发行日;