PDF《海外监管公告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任 何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购任何证券之邀请或要约. (股份编号:0322) 海外监管公告本公告乃由康师傅控股有限公司 ( 「本公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と 市规则第13.09(2)条而作出. 此公告复制有关本公司台湾存托凭证於台湾证券交易所建议上市的公开说明书. 此公告及其内容 ( 「此文件」 ) 不构成公司条例 (香港法例第32章) ( 「公司条例」 ) 第342C条中的招股章程.此文件 (不论其草稿或最后定稿) 并非根咎趵氐 要求撰写,亦无於香港公司注册处注册.因此,此文件不构成或组成向香港人士 认购或购买任何本公司股份或本公司其他证券的要约或邀请或招揽或诱使他人作 出上述要约.此文件将不可就任何要约或邀请认购或购买任何本公司股份或本公 司其他证券於香港发出、传阅或分发. 本公司将不会根ㄒ樘ㄍ宕嫱衅局し⑿卸⑿腥魏涡鹿煞莼虼嫱衅局. C

2 C 本公司会於适当时候就台湾存托凭证发行之任何重大发展另行刊发公告.本公司 股东及投资者在买卖本公司股份时务请审慎行事. 承董事会命 康师傅控股有限公司 公司秘书 叶沛森 香港,二零零九年十二月四日 於本公告日期,本公司之执行董事为魏应州、井田毅、吉泽亮、魏应交、吴崇仪 及井田纯一郎;

本公司之独立非执行董事为徐信群、李长福及桑原道夫. * 仅供识别 公开?明书 ?与发? 380,000,000 单位台湾存托凭证 表彰190,000,000 股康师傅控股有限公司普通股

一、公司名称:康师傅控股有限公司(TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.)(以下 称「本公司」或「康师傅」),为香港?合交?所有限公司(以下简称「香港交?所」)之 股票上市公司,证券编号:0322.

二、本次申请上市之台湾存托凭证:

(一) ?源:本公司?与发?380,000,000单位台湾存托凭证,系每二单位台湾存托凭证以表彰本公司发?之 普通股一股,共计190,000,000股.

(二) 发?条件:本次发??考价格为新台币39.97元,系取?考定价日前一营业日本公司普通股於香港? 交所之平均收盘价,并经汇?换算及考?每二单位台湾存托凭证表彰本公司普通股一股之影响而定, 本次每单位价格区间暂订为新台币43~45元,为?考价格新台币39.97元之107.58%~112.58%,溢价? 为7.58%~12.58%,请?阅公开?明书第39~40页

(三) 预计总?额:预计约新台币16,340,000仟元~17,100,000仟元.

(四) 公开承销比?:100%办?公开承销.

(五) 承销及配售方式:包销,依「中华民国证券商业同业公会证券商承销或再?销售有价证券处?办法」 规定,先?保?1仟单位由财团法人证券投资人及期货交?人保护中心认购,承销商自?认购10%计38,000仟单位,余341,999仟单位由承销团包销并采询价圈购及公开申购方式对外公开销售. (?) 本次?考定价日98?11月30日本公司香港股价为每股港币19.16元,经汇?换算并考?每二单位台湾 存托凭证表彰本公司普通股一股之影响调整后为新台币40.10元.

三、本公司申请?与发?台湾存托凭证以380,000,000单位为上限,每?单位台湾存托凭证表 彰普通股一股上市乙案,业经台湾证券交?所股份有限公司依柑ㄍ逯と?所股份 有限公司有价证券上市审查准则」审查后同意俟公开销售股权分散符合标准后,?为上 市股票,并以98?11月30日台证上字第0981704751号函报奉 ?政院?融监督管?委员 会98?12月1日?管证发字第0980065534号函核?准予备查.