PDF《声明及提示 一、发行人董事会声明》

(七)发行对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分 的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外).在上海证券交易所发行部分的发行对象为 在中国证券登记公司上海分公司开立A股证券账户或基金证券账户 的境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(八)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA.

(九)增信安排:重庆大足国有资产经营管理集团有限公司作为 本期债券的差额补偿人, 当本期债券存续期内每期偿债资金专户内账 户余额不足以支付本期债券当期本息时,将由其承担差额补足义务.

2016 年重庆大足城乡建设投资集团有限公司 龙水城区五金街片区棚户区改造工程项目收益债券募集说明书 IV 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

10 第四条 账户管理

16 第五条 认购与托管

18 第六条 债券发行网点

20 第七条 认购人承诺

21 第八条 债券本息兑付办法

23 第九条 发行人基本情况

24 第十条 发行人业务情况

42 第十一条 发行人财务情况

55 第十二条 已发行尚未兑付的债券

85 第十三条 募集资金用途

86 第十四条 项目收益及现金流专项评估意见.105 第十五条 偿债保障措施

108 第十六条 风险与对策

123 第十七条 信用评级

129 第十八条 法律意见

132 第十九条 其他应说明的事项

133 第二十条 备查文件

134 2016 年重庆大足城乡建设投资集团有限公司 龙水城区五金街片区棚户区改造工程项目收益债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/本公司/公司 指重庆大足城乡建设投资集团有限公司. 项目业主单位 重庆市大足区金凯置业有限责任公司,以下简 称 金凯置业 . 本期债券

2016 年重庆大足城乡建设投资集团有限公司 龙水城区五金街片区棚户区改造工程项目收 益债券,简称

16 大足棚改项目债 . 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指《2016 年重庆大足城乡建设投资集团有限公 司龙水城区五金街片区棚户区改造工程项目 收益债券募集说明书》. 主承销商/簿记管理人/ 财通证券 指财通证券股份有限公司. 承销团 指由主承销商为本次发行组织的,由主承销 商、副主承销商、分销商组成的承销组织. 余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销 义务销售本期债券,并承担相应的发行风险, 即在规定的发行期限内将各自未售出的本期 债券全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本 利差区间后,投资者直接向簿记管理人发出申 购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终 由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本 期债券的最终发行规模及发行利率的过程. 差额补偿人 指重庆大足国有资产经营管理集团有限公司, 以下简称 大足国资 . 审计机构、会计师 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙). 发行人律师 重庆索通律师事务所. 评级机构 指联合资信评估有限公司,以下简称 联合资 信 . 可研单位 指浙江中润工程管理有限公司, 以下简称 浙江 中润 .