PDF《完成认购A股》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告 完成认购A股 谨此提述中国南方航空股份有限公司(「本公司」或「南方航空」)於2010年3月8日, 2010年8月20日及2010年9月15日本公司非公开发行A股及H股事宜的公告(「该等公 告」).除本公告另有界定外,本公告使用的词汇与该等公告所界定者具有相同涵义. 重要提示:

1、 发行数量和价格 股票种类:人民币普通股(A股) 发行数量:1,501,500,000A股 发行价格:人民币6.66元/A股 募集资金总额:人民币9,999,990,000.00元 募集资金总额:人民币9,838,369,714.52元 发行价格:人民币6.55元/A股

2、 发行对象认购的数量、限售期和预计上市时间 本公司根⑿卸韵笊旯罕鄣那榭霾⒆裾占鄹裼畔燃笆坑畔鹊仍,确定本次发行的 对象如下投资者: 序号 发行对象 发行数量 (万股) 限售期 (月)

1 中国南方航空集团公司 12,390

36 2 赵晓东 15,900

12 3 兴业全球基金管理有限公司 21,180

12 4 芜湖瑞健投资咨询有限公司 19,420

12 5 安徽海螺创业投资有限责任公司 17,660

12 6 平安资产管理有限责任公司 15,900

12 7 中航鑫港担保有限公司 15,900

12 2

8 太平资产管理有限公司 15,900

12 9 博时基金管理有限公司 15,900

12 合计 150,150 ― 就董事深知及确信,除南航集团以外,上述发行对象均证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含 上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人, 根鲜泄嬖虻亩ㄒ,此等人士独立于本公司. 本次发行新增股份已於2010年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续.本次向南航集团发行的12,390万股股份自发行结束之日 起三十六个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间2013年11月1 日.向除南航集团外的其他特定投资者发行的137,760万股股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间2011年11月1日.

3、 本次发行前公司前十名股东持股情况 截至2010年9月30日,公司前十名股东持股情况如下: 序号股东名称 持股数量 (股) 占公司总股本 比例(%) 股份性质

1 中国南方航空集团公司 3,300,000,000 50.24 国家股

2 香港中央结算(代理人)有 限公司 1,747,951,398 21.84 境外上市外资股

3 南龙控股有限公司 721,150,000 9.01 境外上市外资股

4 中国光大银行股份有限公司 -光大保德信量化核心证券 投资基金 59,659,603 0.75 人民币普通股

5 中国银行-大成蓝筹稳健证 券投资基金 39,900,000 0.5 人民币普通股

6 博时价值增长证券投资基 金36,999,750 0.46 人民币普通股

7 交通银行-融通行业景气证 券投资基金 33,299,873 0.42 人民币普通股

8 全国社保基金一一零组 合28,319,993 0.35 人民币普通股

9 中国工商银行-博时平衡配 置混合型证券投资基金 21,007,395 0.26 人民币普通股

10 中国建设银行股份有限公司 -博时策略灵活配置混合型 证券投资基 金17,999,928 0.22 人民币普通股