PDF《无标题》

? 安徽省经济总量处于全国中游水平,近年来经济持续快 速增长,综合经济实力很强;

? 安徽省经济以第二产业为主要支柱,材料、汽车及零部 件制造、能源、农副产业深加工、化工及专用装备制造 等传统优势产业不断优化,高新技术产业发展较快;

? 近年来,安徽省财政收入保持平稳增长,财政实力很强;

? 安徽省政府的战略规划执行效果良好,政府透明度较高, 政府债务管理较为规范;

? 安徽省政府总债务率较低,总体债务风险可控;

? 本批债券偿债资金纳入安徽省一般公共预算管理,一般 公共预算收入对本批债券的保障程度很高. 关注 ? 安徽省各地级市间的区域经济发展水平存在一定的不平 衡;

? 安徽省第三产业发展相对滞后,对经济发展的贡献度相 对较低;

? 安徽省财政收入对上级补助收入的依赖较大;

? 安徽省以国有土地使用权出让收入为主的政府性基金收 入易受到房地产市场波动等因素影响,未来存在一定不 确定性. 地方政府债券信用评级报告 Http://www.dfratings.com

3 主体概况 安徽省位于我国华东地区,地处长江、淮河中下游,长江三角洲腹地,东连江 苏、浙江,西接湖北、河南,南邻江西,北靠山东.截至

2014 年末,安徽省下辖

16 个地级市、43 个市辖区和

62 个县(市),省会设在合肥市,国土面积 13.94 万平方公里,常住人口 6082.9 万人,城镇化率为 49.2%.

2014 年,安徽省实现地区生产总值 20848.8 亿元,同比增长 9.2%;

人均地区 生产总值

34427 元;

财政总收入

1 3663.0 亿元,同比增长 8.9%;

一般公共预算收入 2218.4 亿元,同比增长 6.9%;

一般公共预算支出 4663.6 亿元,同比增长 7.2%. 截至

2013 年6月末,安徽省各级政府负有偿还责任的债务为 3077.26 亿元, 负有担保责任的债务为 601.20 亿元,可能承担一定救助责任的债务为 1618.86 亿元.截至

2012 年末,安徽省政府负有偿还责任债务的债务率

2 为44.65%,经折算的 总债务率

3 为52.96%. 债券概况及募集资金用途 债券概况

2015 年第一批安徽省政府一般债券(以下简称 本批债券 )发行总额为

312 亿元,品种为记账式固定利率附息债券,其中置换一般债券

192 亿元,新增一般债 券120 亿元.本批债券分为一期、二期、三期、四期分别发行,债券期限分别为

3 年、5 年、7 年和

10 年,计划发行规模分别为

63 亿元(约占 20%)、93 亿元(约占30%)、93 亿元(约占 30%)、63 亿元(约占 20%).3 年期、5 年期和

7 年期 的债券利息按年支付,10 年期的债券利息按半年支付,发行后可按规定在全国银 行间债券市场和证券交易所债券市场上流通,各期债券到期后一次性偿还本金. 表1:拟发行的

2015 年第一批安徽省政府一般债券概况 基本条款 内容 债券名称

2015 年第一批安徽省政府一般债券 发行规模 人民币

312 亿元 债券期限 分为

3 年期、5 年期、7 年期和

10 年期.其中

3 年期发行额为

63 亿元,5 年期发行额为

93 亿元,

7 年期发行额为

93 亿元,

10 年期发行额为

63 亿元 债券利率 固定利率 付息方式

3 年期、5 年期及

7 年期的安徽省政府一般债券利息按年支付,10 年期的 安徽省政府一般债券利息按半年支付,各期债券最后一期利息随本金一起 支付 资料来源:安徽省财政厅,东方金诚整理 安徽省政府已将本批债券本息偿付资金纳入安徽省一般公共预算管理.