PDF《自愿性公告 中国中信股份有限公司全资附属公司》

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自愿性公告 中国中信股份有限公司全资附属公司 中国中信有限公司於中国银行间市场交易商协会 发布超短期融资券募集说明书 中国中信股份有限公司( 「本公司」 ,连同其附属公司合称「本集团」 )全资附属公司中国中信 有限公司( 「中信有限」 )拟发行2019年度第一期超短期融资券( 「超短期融资券」 ) .中信有限 已於中国银行间市场交易商协会( 「交易商协会」 )发布2019年度第一期超短期融资券募集说 明书( 「募集说明书」 ) .

一、超短期融资券的相关情况 基本条款:超短期融资券采取固定利率方式,按面值发行,票面利率由中信有限与主承销商 和联席主承销商根胁炯墙ǖ到峁桃恢氯范,注册额度为300亿元1 ,本期拟发行金额 30亿元.拟发行期限为180天. 信息披露:根灰咨绦岬南喙刂敢肮婀,募集说明书已於2019年2月18日在交易商协会 的网站予以披露.募集说明书中包含中信有限、其附属公司及其参股公司尚未披露的某些信 息.本公司发布此自愿性公告以使股东及潜在投资者知悉该等信息.

1 如无特别说明,本公告所涉及的货币金额均为人民币金额.

二、超短期融资券首次披露的信息

(一) 中信有限情况

1、主营业务情况 截至2018年9月30日止之九个月,中信有限的营业收入、营业成本及毛利润构成表(单位:亿元) : 业务板块 营业收入 营业成本 主营业务毛利 金额 占比(%) 金额 占比(%) 毛利 毛利率 金融业 1,245.37 61.26 - - - - 资源能源业 348.96 17.16 330.80 48.95 18.16 5.20 制造业 249.94 12.29 210.82 31.19 39.12 15.65 工程承包业 59.57 2.93 48.28 7.14 11.29 18.95 房地产业 18.92 0.93 9.27 1.37 9.65 51.00 其他行业 100.33 4.93 77.74 11.50 22.59 22.52 运营管理 14.20 0.70 - - - - 分部间抵销 -4.26 -0.20 -1.07 -0.15 - - 合计 2,033.03 100.00 675.84 100.00 - - 注:中信有限金融业板块营业总收入按照收入减去成本后的净值列示(例如利息净收入等於利息收入 减去利息支出),因此金融业板块的营业成本不再单独列示.其他行业主要包括信息产业、商贸服务 业、污水处理业;

运营管理主要包括部分中信有限本部实现的收入等.

(二) 中信有限相关业务板块情况

1、金融业务 (1)信托业务 截至2018年9月30日,中信信托有限责任公司(「中信信托」)总资产管理规模为17,160亿元, 连续11年排名行业第一,各项经营指标继续保持行业领先地位,综合实力稳居行业首位.截至2018年9月30日中信信托总资产为363.15亿元,总负债为136.04亿元,净资产为227.10亿元;

截至2018年9月30日止之九个月,中信信托实现营业收入24.90亿元,利润总额20.27亿元,净 利润11.46亿元;

归属母公司股东净利润11.46亿元. (2)保险业务 截至2018年9月30日,中信保诚人寿保险有限公司(「中信保诚」)总资产为722.12亿元,总 负债为668.53亿元,净资产为53.59亿元;

截至2018年9月30日止之九个月中信保诚实现营业收 入122.51亿元,利润总额8.31亿元,净利润5.61亿元.截至2018年9月30日止之九个月,中信保 诚实现原保费收入109.86亿元,同比增长21.58%,其中新单原保费收入42亿元,同比增长6%, 高於行业平均增速.