PDF《重要声明及提示》

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 I 重要声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书摘要,发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本期债券募集说 明书摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《2017 年新 兴铸管股份有限公司绿色债券持有人会议规则》,接受《2017 年新兴 铸管股份有限公司绿色债券募集和偿债资金专项账户监管协议》、

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 II 《2017 年新兴铸管股份有限公司绿色债券债权代理协议》之权利及义 务安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本期债券的发行人新兴铸管股份有限公司、主承销商天风证券股 份有限公司、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、法律咨 询机构北京朗山律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限公司均 已出具综合信用承诺书,明确了诚信自律要求和违规惩戒措施.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券 (简称

19 新兴绿色债

01 ).

(二)发行总额:人民币 10.00 亿元.

(三)债券期限:5 年期,第3年末附设发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券.在债券存续期内前

3 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差.Shibor 基准利率为 簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)的算术

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 III 平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券 在债券存续期内前

3 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建 档结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并 报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前

3 年固定不变.在本期 债券存续期的第

3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回 售部分债券票面年利率为债券存续期前

3 年票面年利率加上调基点 (或减发行人下调的基点),调整幅度为

0 至300 个基点(含本数,其中 一个基点为 0.01%),存续期后

2 年固定不变.本期债券采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息.

(五)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利 息随本金的兑付一起支付.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行和通过深圳证券交易所市场向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(七)债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券,在中央国债 登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记托管.

(八)发行范围及对象:承销团成员设置的发行网点的发行对象为 在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外);

深圳证券交易所发行对象为在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券 账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(九)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券信 用等级为 AA+,发行人主体长期信用等级为 AA+.

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书摘要 IV

(十)债券担保:本期债券无担保. (十一)流动性安排:本期债券发行结束后,公司将就本期债券向 有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请. 目录释义1第一条 债券发行依据

5 第二条 本期债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

11 第四条 认购与托管

15 第五条 债券发行网点

17 第六条 认购人承诺

18 第七条 债券本息兑付办法及调整票面利率和投资者回售实施约定

20 第八条 发行人基本情况

22 第九条 发行人业务情况

60 第十条 发行人财务情况

83 第十一条 已发行尚未兑付的债券

86 第十二条 筹集资金用途

88 第十三条 投资者保护条款

105 第十四条 偿债保证措施

109 第十五条 风险与对策

115 第十六条 信用评级

125 第十七条 法律意见

132 第十八条 其他应说明的事项

136 第十九条 备查文件

137 1 释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词语或简称 具有以下含义: 发行人/公司/本公司/新 兴铸管/新兴铸管股份/ 股份公司 指 新兴铸管股份有限公司 本期债券 指 发行总额为人民币壹拾亿元(1,000,000,000元)的2019年第一 期新兴铸管股份有限公司绿色债券,简称 19新兴绿色债01 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的《2019年第 一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的《2019年第 一期新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书摘要》 主承销商/债权代理人/ 簿记管........