PDF《华融证券股份有限公司 关于洛阳轴研科技股份有限公司》

华融证券股份有限公司 关于洛阳轴研科技股份有限公司 新增

2017 年度关联交易预计事项的核查意见 华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券"、"独立财务顾问")作为洛阳轴研科 技股份有限公司(以下简称"轴研科技"、"上市公司"或"公司")2017 年重大资产重 组的独立财务顾问, 根据 《洛阳轴研科技股份有限公司与华融证券股份有限公司关于非公开 发行人民币普通股股票(A 股)股票之持续督导协议》对轴研科技履行持续督导职责.

根据 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》 、 《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 (以下简称"上 市规则")等规范性法律文件的要求,在持续督导期内,对上市公司新增

2017 年度关联交 易预计进行了专项核查.现发表核查意见如下:

一、轴研科技新增关联交易预计情况

(一)新增日常关联交易概要 轴研科技于

2017 年12 月8日披露了《关于重大资产重组完成后新增

2017 年度关联交 易的公告》 (公告编号:2017-028) ,对轴研科技

2017 年度日常关联交易预计进行了披露. 轴研科技已完成同国机精工有限公司(以下简称"国机精工")的资产重组工作,国机 精工

2017 年全年报表将纳入轴研科技合并报表范围.国机精工并入后,轴研科技及其下属 子公司和白鸽磨料磨具有限公司(含其下属子公司,以下简称白鸽公司)之间的关联交易已 达到董事会审议标准,因此,对两者之间的交易需进行全年预计并提交公司董事会审议.

(二)预计增加关联交易的基本情况

1、新增日常关联交易预计金额和类别 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 向关联人销 售产品、 商品 白鸽磨料 磨具有限 公司(含 其下属子 销售产 品 市场原则

2000 万元 1399.02 万元 2832.52 万元 向关联人采 购原材料 公司,简称"白鸽 公司" ) 采购原 材料 市场原则

200 万元 92.71 万元1573.92 万元

2、上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联交 易内容 实际发 生金额 预计金 额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期及索 引 向关联 人销售 产品、商品销售商 品2832.52 万元 不适用 2.04 不适用 不适用 向关联 人采购 原材料 采购原 材料 1573.92 万元 不适用 1.49 不适用 不适用

3、关联资金拆借情况 关联方 拆借金额 起始日 到期日 利率 拆入 白鸽磨料磨具 有限公司 30,000,000.00 2016-8-8 2017-6-9 5.3227% 白鸽磨料磨具 有限公司 20,000,000.00 2016-8-24 2017-7-12 5.3227% 白鸽磨料磨具 有限公司 20,000,000.00 2016-8-24 2017-10-10 5.3227% 白鸽磨料磨具 有限公司 30,000,000.00 2016-9-26 2017/6/19 5.3227% 白鸽磨料磨具 有限公司 20,000,000.00 2016-4-21 2017-4-21 4.35% 白鸽磨料磨具 有限公司 20,000,000.00 2016-4-25 2017-4-25 4.35% 白鸽磨料磨具 有限公司 20,000,000.00 2016-4-27 2017-4-27 4.35% 白鸽磨料磨具 有限公司 20,000,000.00 2016-4-29 2017-4-29 4.35% 白鸽磨料磨具 有限公司 26,000,000.00 2016-5-4 2017-5-4 4.35% 白鸽磨料磨具 有限公司 10,000,000.00 2017-4-27 2018-4-27 4.35% 白鸽磨料磨具 20,000,000.00 2017-5-2 2018-5-2 4.35% 有限公司 白鸽磨料磨具 有限公司 26,000,000.00 2017-5-4 2018-5-4 4.35% 白鸽磨料磨具 有限公司 5,000,000.00 2016-7-8 2017-1-25 4.5675% 白鸽磨料磨具 有限公司 10,000,000.00 2016-7-8 2017-2-28 4.5675% 白鸽磨料磨具 有限公司 10,000,000.00 2016-7-8 2017-3-6 4.5675% 白鸽磨料磨具 有限公司 7,500,000.00 2016-7-8 2017-5-16 4.5675% 白鸽磨料磨具 有限公司 15,828,200.00 2016-7-8 2017-6-30 4.5675% 截止2017年11月30日,公司及子公司向白鸽公司资金拆借产生资金使用费5,351,885.46 元.